ABD
Başkan Donald Trump’ın küresel bazda %10’luk temel tarife uygulamasını yeniden teyit etmesi ve ticaret anlaşması olmayan ülkelere %41’e varan misilleme tarifeleri getirmesiyle, ABD dolar endeksi Cuma günü 100 seviyesine yakın seyretti ve iki ayın en yüksek seviyelerinde kaldı. Trump ayrıca mevcut vergileri aşmak için başka ülkeler üzerinden gönderildiği düşünülen mallara %40 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu da ticaret gerilimini artırdı ve doları güvenli liman olarak cazip hale getirdi. Perşembe günü açıklanan veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyatlarının Haziran’da aylık %0,3 ve yıllık %2,8 arttığını gösterdi. Bu da Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Dolar, büyük para birimleri karşısında güçlü kalmaya devam ederken, yen karşısında dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa cephesinde ise, ABD endeks vadeli işlemleri Cuma günü satıcılı seyrediyor. Dün seans kapanışı sonrası bilanço açıklayan, Amazon, mevcut çeyrek için zayıf gelir tahmini açıklamasının ardından yaklaşık %7 değer kaybederken, Apple ise kazanç ve gelir beklentilerini aşmasının ardından %2 yükseldi. Dow %0,74, S&P 500 %0,37 ve Nasdaq %0,03 geriledi. Dolayısıyla bir önceki gün açıklanan Microsoft ve Meta’daki kazançlar, yenilenen ticaret gerilimleri ve süregelen ekonomik belirsizlik nedeniyle piyasa genelindeki zayıflığı dengelemeye yetmedi. Yatırımcılar, bugün ekonomik gücün önemli bir göstergesi ve gelecekteki para politikası kararlarını etkileyebilecek olan Temmuz ayı istihdam raporuna odaklandı.

 

Euro Bölgesi
Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yürürlüğe girecek olan %41’e varan yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından Perşembe günkü kayıpları sürdürerek Cuma günü zayıf bir açılışa hazırlanıyor. Piyasalar bugün, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika yoluna dair sinyaller açısından yakından izlenen taze Euro Bölgesi enflasyon verilerini değerlendirecek. Bölge enflasyonunun %1,90’a ılımlı şekilde yavaşlaması, çekirdek enflasyonun ise önceki aya benzer şekilde %2,30 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bilanço raporları da odakta kalmaya devam ediyor. AXA, Euronext, IAG, Saint-Gobain ve Pearson’dan önemli şirketlerin bilançoları bekleniyor. Ek olarak Daimler Truck, Kuzey Amerika’daki zayıflayan talebi gerekçe göstererek yıl sonu satış ve kâr beklentilerini düşürdü. Açılış öncesi işlemlerinde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli endeksleri %0,6 geriledi.

 

Türkiye
TCMB’nin son toplantısına ait özetinde, öncü verilerin temmuzdaki ayılık enflasyonun aya özgü unsurlar nedeniyle geçici artışlara işaret ettiği bildirildi. TCMB’nin brüt rezervleri geçen hafta 168,6 milyar dolardan 171,8 milyar dolara artarken, net rezervleri ise 62,8 milyar dolardan 64,5 milyar dolara yükseldi. Kur korumalı mevduat toplamı ise geçen hafta 17,3 milyar TL düşüşle 489,2 milyar TL’ye geriledi. ABD tarafında Fed’in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziranda aylık %0,3 ile beklentilere paralel artarken, yıllık artış ise %2,8 ile beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı. Bugün ABD’de istihdam verileri ön plana çıkacak. Dolar/TL, bu sabah saat 08:10 itibariyle 40,66 civarında hafif yükseliş eğiliminde seyrediyor.

 

EUR/USD
Euro, Fed faiz kararı donrası, Eylül ayına ilişkin faiz indirim beklentilerindeki zayıflamanın etkisi ile daha güçlü doların baskısı altında Haziran ortasından bu yana en düşük seviye olan 1,14 dolara yakınsayarak düşüşünü sürdürdü. EUR/USD paritesinde teknik olarak güçlü bir yükseliş trendi sonrası sert bir düzeltme hareketine girdi. 20 – 50 EMA altında işlem gören EURUSD paritesi için 1,1425 seviyesini takip ediyoruz. Olası toparlanmalarda ilgili se iye üzerinde görülebilecek kalıcılıkla yeniden 1,1482 – 1,1483 seviyeleri direnç konumuna gelebilir. Satış baskısının devamında ise 1,1425 desteğinin kırılması ile 1,1389 – 1,1366 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1389 – 1,1366 – 1,1331
Dirençler: 1,1448 – 1,1483 – 1,1506

 

GBP/USD
İngiliz sterlini, İngiltere’nin ekonomik görünümü ve beklenen faiz indirimlerine ilişkin endişelerin piyasa duyarlılığını etkilemesiyle Cuma günü 12 Mayıs’tan bu yana en düşük seviye olan 1,320 dolara geriledi. GBP/USD paritesinde 1,3223 seviyesi altında negatif beklenti ön plandadır çıkmaktadır. Olası düşüşlerde 1,3166 – 1,3127 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 200 EMA indikatörünün desteklediği 1,3127 desteğinde oluşabilecek tepki alımlarında, pozitif beklentinin ön plana çıkması için yeniden 1,3223 seviyesi üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3180 – 1,3124 – 1,3022
Dirençler : 1,3337 – 1,3440 – 1,3495

 

XAU/USD
Altın fiyatları Başkan Trump’ın birden fazla ülkeye daha yüksek gümrük vergileri getirmesinin ardından güçlenen ABD dolarının baskısı altında Haziran sonundan bu yana en kötü haftalık
performansına doğru ilerleyerek Cuma günü ons başına 3.290 dolar civarında seyretti. Altında 3292 altındaki hareketlerde 3271 – 3252 seviyelerine doğru gevşemeler izlenebilir. Yeniden yukarı yönlü görünümün ön plana çıkması için 3292 seviyesi üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Pozitif beklentinin teyit kazanması için 330 direncin aşılması beklenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3271 – 3252 – 3230
Dirençler: 3311 – 3333 – 3352

 

 

XAG/USD
Gümüş fiyatları güçlenen dolar endeksinin kıymetli metallerde baskı yaratması sonrası Cuma günü ons başına 36,60 dolar civarında seyretti. Gümüşte teknik olarak 36,72 seviyesini takip ediyoruz. Yükseliş beklentisi için ilgili seviyenin aşılması gerekebilir. Yükselişlerde 37,24 – 37,78 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.36,72 direnci altındaki baskılı görünümün devamında 36,18 – 35,66 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Gün içi teknik seviyeler;
Destekler: 36,18 – 35,66 – 35,12
Dirençler: 37,24 – 37,78 – 38,30

 

Brent Petrol
Piyasalar ABD tarifelerinin ekonomik sonuçlarını ve küresel enerji talebi üzerindeki potansiyel etkisini değerlendirirken, Brent petrol vadeli işlemleri Cuma günü, önceki seansa göre %1’den
fazla bir düşüşü sürdürerek varil başına 71 dolara doğru geriledi. Petrolde teknik olarak 71,86 seviyesini takip ediyoruz. Toparlanmaların devamı için ilgili seviye üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. 71,86 seviyesi etrafındaki baskılı görünümün devamında ise 70,93 – 70,16 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 70,933 – 70,06- 69,13
Dirençler: 72,73 – 73,66 – 74,53

 

Ham Petrol (WTI)
Ham petrolde teknik olarak 69,43 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye üzerindeki toparlanmalarda 70,31 – 71,27 seviyeleri hedef konumuna gelebilir. 70,31 direnci altında gerçekleşebilecek satışlarda 68,47 – 67,59 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 68,47 – 67,59 – 66,63
Dirençler: 70,31 – 71,27 – 72,15

 

Nasdaq (Yakın Vade)
Geride bıraktığımız gün Dow %0,74, S&P 500 %0,37 ve Nasdaq %0,03 düştü. ABD endeks vadeli işlemleri, yatırımcıların yakından takip edilen Temmuz ayı istihdam raporunu beklemesiyle Cuma günü düştü. Amazon, mevcut çeyrek için zayıf gelir tahmininin ardından yaklaşık %7 düştü; Apple ise kazanç ve gelir tahminlerini aşması ile %2 değer kazandı. Nasdaq endeks vadeli kontratında teknik olarak 23484 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye altında satışların 23123 desteğine kadar devam etmesi beklenebilir. 2Aynı zamanda 20 EMA’nın desteklediği bu seviye etrafında gerçekleşebilecek tepki alımlarında 23484 direncinin açılması ile 23677 seviyeleri hedef konumuna gelebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 23123 – 23930 – 22570
Dirençler: 23484 – 23677 – 24037

 

Dow Jones (Yakın Vade)
DJ endeksi için kısa vadede teknik olarak 44441 seviyesini takip ediyoruz. Yükselişin devamı için ilgili seviye üzerinde güçlü kapanış görmek gerekebilir. Olası düşüşlerde 44032 desteğinin kırılması ile 43797 desteğine doğru düşüşler hızlanabilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 44032 – 43792 – 43387
Dirençler: 44441 – 44677 – 45086

 

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.