ABD
Yatırımcılar, faiz oranlarının geleceğine yön verecek yeni işgücü piyasası verilerini beklerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi Çarşamba günkü düşüşün ardından Perşembe günü %4,22 civarında seyrini sürdürdü. Özellikle ADP özel sektör istihdam raporunun daha zayıf işe alımları göstermesi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının ise bir miktar artması öngörülüyor. Cuma günü açıklanacak olan Ağustos tarım dışı istihdam verisi, piyasaların kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli veri olacak. Çarşamba günü ise gösterge tahvil getirisi, JOLTS anketinde açık iş pozisyonlarının 176 bin düşerek 7,18 milyona gerilemesiyle (Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviye ve beklentilerin altında) yaklaşık 5 baz puan geriledi. Temkinli havayı artıran diğer bir gelişme, ABD fabrika siparişlerinin Temmuz’da ikinci ay üst üste düşmesiydi. Piyasalar, ABD  Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayın ilerleyen döneminde faizleri 25 baz puan indirme ihtimalini neredeyse %98 olarak fiyatlıyor. Bu konjonktürde, Wall Street Çarşamba gününü karışık bir tabloyla kapattı. Teknoloji hisselerindeki güçlenme, genel piyasa zayıflığını dengelerken, yatırımcılar Google lehine çıkan rekabet davası kararını değerlendirdi. S&P 500 %0,5 yükselirken Nasdaq %1 artış kaydetti. Bu yükselişin ardında Alphabet hisselerinin %9,1’lik sert yükselişi vardı. Mahkemenin, Google’ın Chrome’u korumasına ve Apple ile anlaşmasını sürdürmesine izin vermesi, şirketin bölünmesi yönündeki endişeleri azalttı. Apple hisseleri de %3,8 değer kazanarak, büyük teknoloji şirketlerine yönelik güveni artırdı. Buna karşılık, finans ve enerji hisselerindeki zayıflık nedeniyle Dow Jones 24 puan geriledi.

Euro Bölgesi
Avrupa borsaları Çarşamba günü güçlü bir yükselişle kapanış yaptı. STOXX 50 ve STOXX 600 endeksleri %0,7 değerkazanarak, önceki seansta görülen %1,4’lük kayıpların önemli bir kısmını geri aldı. Piyasalar hâlâ bölgesel mali riskleri değerlendirirken, Salı günü büyük ekonomilerde borç sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler tahvil getirilerini sert yükseltmiş, özellikle İngiltere piyasası en büyük baskıyı yaşamıştı. Euro Bölgesi’nde uzun vadeli Hollanda tahvillerindeki likidite sorunları ve Fransa bütçesine dair mali kaygılar öne çıkmaya devam etti. Teknoloji sektörü, önceki günkü kayıplarını telafi ederek güçlü bir yükseliş sergiledi. SAP, ASML ve Nokia hisseleri %3 ile %1,8 arasında artış gösterdi. Sanayi ve lüks tüketim sektörleri de güçlü seyretti. Airbus, Schneider ve LVMH hisseleri %3 ile %1,5 arasında değer kazandı. Buna karşılık, Swiss Life ilk yarı net kârının zayıf açıklanmasının ardından %1,2 gerilerken, M&G ise kâr ve yönetim altındaki varlıklarda sınırlı artışa rağmen %2,5 düşüş yaşadı.

Türkiye
Yurt içerisinde ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu aylık %2,04 ve yıllık %32,95 oranında artış kaydederek beklentileri aştı. Yurt içi üretici enflasyonu ise aylık %2,48 ve yıllık %32,95 oranında artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu. ABD tarafında JOLTS açık iş sayısı 7 milyon 181 bin ile beklentilerin altında gerçekleşirken, fabrika siparişleri temmuzda %1,3 ile beklentilere paralel azaldı. Verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kalırken, kurda yataya yakın seyirler etkili oldu.

EUR/USD
Euro, zayıflayan dolar ve ABD’deki yumuşak istihdam verileriyle 1,16 doların üzerinde güçlü seyrini sürdürdü. Avrupa’da artan savunma harcamaları ve Almanya’nın altyapı yatırımları mali kaygıları artırırken, Fransa Başbakanı Bayrou’nun güven oylamasına da odaklanılıyor. Öte yandan Euro Bölgesi enflasyonu %2,1’e çıkarak beklentilerin üzerine çıktı ve ECB’nin faizleri sabit tutacağı beklentisini güçlendirdi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1618 – 1,1576 – 1,1544
Dirençler: 1,1692 – 1,1724 – 1,1766

GBP/USD
Sterlin, zayıflayan dolar ve ABD’deki olumsuz işgücü verilerinin ardından yeniden 1,34 doların üzerine çıktı. Ancak İngiltere’de yaklaşan Sonbahar Bütçesi öncesinde vergi artışı ya da harcama kesintisi baskısı nedeniyle mali belirsizlik sürüyor. BoE Başkanı Bailey, faiz indirimlerinin zamanlamasına dair belirsizliğin arttığını söylerken, piyasalar bu yıl yeni bir indirim beklemiyor ve ilkini Nisan için fiyatlıyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3365 -1,3286 – 1,3240
Dirençler : 1,3490 – 1,3536 – 1,3615

XAU/USD
Altın, Perşembe günü ons başına 3.530 dolar civarına gerileyerek rekor rallisine kısa bir mola verdi, ancak hâlâ güvenli liman talebi ve Fed’in faiz indirim beklentileriyle zirveye yakın seyrediyor. ABD’de işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri ve yaklaşan kritik istihdam verileri yatırımcıların odağında. Yıl başından bu yana yaklaşık %40 yükselen altının ivmesini sürdürmesi analistlerce bekleniyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3531 – 3502 – 3478
Dirençler: 3583 – 3606 – 3635

XAG/USD
Gümüş, Perşembe günü %1 düşerek ons başına 40,7 dolar civarına geriledi. Bu, yatırımcıların kritik ABD istihdam verileri öncesi kâr realizasyonuna gitmesiyle 14 yılın zirvesinden geri çekilme oldu. Son haftalarda Fed’in faiz indirimi beklentileriyle değerli metaller yükselirken, piyasalar bu ay 25 baz puanlık indirimi neredeyse kesin görüyor. Güvenli liman talebi ve Çin’in güneş enerjisi odaklı güçlü sanayi talebi, gümüşe olan desteği sürdürdü. Gün içi teknik seviyeler;
Destekler: 40,71 – 40,24 – 39,87
Dirençler: 41,55 – 41,92 – 42,39

Brent Petrol
Brent petrol, OPEC+’ın üretimi artırabileceği endişeleriyle Perşembe günü varil başına 67 dolara doğru gerileyerek önceki seansta görülen %2,2’lik düşüşünü sürdürdü. Hafta sonu yapılacak toplantıda grubun, küresel talebin yaklaşık %1,6’sına denk gelen 1,65 milyon varillik üretim kesintisini kademeli olarak geri çekmeyi tartışması bekleniyor. ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artması ve ekonomik verilerin yavaşlamaya işaret etmesi de talep görünümünü zayıflatarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 66,70 – 66,07 – 64,81
Dirençler: 68,60 – 69,85 – 70,49

Crude Petrol
Ham petrol, OPEC+’ın üretim artırabileceği endişeleriyle Perşembe günü varil başına 63 dolara doğru gerileyerek önceki seansta görülen %2,5’lik düşüşünü sürdürdü. Kartelin hafta sonu yapacağı toplantıda, küresel talebin yaklaşık %1,6’sına denk gelen 1,65 milyon varillik üretim kesintisini geri çekmeyi tartışması bekleniyor. ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine artması ve ekonomik verilerin yavaşlamaya işaret etmesi de talep görünümünü zayıflatarak fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 63, 03 – 62,35 – 61,02
Dirençler: 65,04 – 66,38 – 67,05

Nasdaq (Yakın Vade)
ABD vadeli endeksleri, Wall Street’teki karışık seyrin ardından Perşembe günü güçlü kaldı. Yatırımcılar Cuma günü açıklanacak Ağustos istihdam raporuna odaklandı. Çarşamba günü S&P 500 %0,51 ve Nasdaq %1,02 yükselirken, Dow %0,05 geriledi. Alphabet’in %9,1 ve Apple’ın %3,8 artışı, Google’ın rekabet davasında bölünmeden kaçınmasıyla teknoloji hisselerini öne taşıdı. Gün içi teknik
seviyeler olarak;
Destekler: 23327 – 23200 – 23102
Dirençler: 23552 – 23650 – 23777

Dow Jones (Yakın Vade)
Geride bıraktığımız gün, S&P 500 %0,51 ve Nasdaq %1,02 yükselirken, Dow %0,05 geriledi. Alphabet’in %9,1 ve Apple’ın %3,8 artışı, Google’ın rekabet
davasında bölünmeden kaçınmasıyla teknoloji hisselerini öne taşıdıGün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 45079 – 44886 – 44738
Dirençler: 45420 – 45568 – 45761

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.