Wall Street hafta başındaki yatay kapanış sonrası Salı günü yatay seyretti. Yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan perakende sektörü bilançolarına ve Rusya-Ukrayna savaşına dair yeni gelişmeleri beklemeye devam ediyor.
S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli kontratları değişmezken, Dow Jones) %0,1 geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %4,35, 2 yıllık tahvil getirisi ise %3,76 seviyesinde sabit kaldı. Yatırımcıların odağı, bu hafta açıklanacak perakende bilançolarına ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmaya çevrilmiş durumda. Siyasi cephede, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington’daki görüşmelerin ardından ABD’den güvenlik garantileri sağlamak amacıyla 90 milyar dolarlık ABD silahı almayı taahhüt ettiklerini açıkladı. Zelenskiy ve Avrupalı liderler, Trump’ın Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinden günler sonra, ABD’nin savaşı sonlandırma çabaları kapsamında Trump ile bir araya geldi. Trump, Putin ve Zelenskiy arasında doğrudan bir görüşme ayarlamak istediğini ve bu doğrultuda Putin’i arayarak görüşme hazırlıklarına başladığını duyurdu. Zelenskiy görüşmeye hazır olduklarını ifade ederken, Kremlin henüz resmi bir taahhütte bulunmadı. Avrupa liderleri de toplantının ardından yapıcı bir hava olduğunu vurguladı; İngiltere Başbakanı Starmer sonuçlardan çok memnun olduğunu söyledi. Bilanço tarafında, Home Depot (HD) çan öncesinde ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayarak perakende bilanço sezonunu başlatacak. Piyasaların gözü ayrıca Jackson Hole sempozyumunda olacak. Yatırımcılar, Powell’ın açıklamalarından faiz indirimlerinin zamanlaması veya Fed’in temkinli duruşunu sürdürüp sürdürmeyeceğine dair sinyal arayacak. Ekonomik takvimde ise Salı günü yoğunluk düşük. Temmuz ayı konut başlangıçları ve inşaat izinleri açıklanacak. Beklenti, konut başlangıçlarının Haziran’daki 1,321 milyon seviyesinden Temmuz’da 1,290 milyona gerilemesi yönünde. İzinlerin ise 1,397 milyondan 1,390 milyona düşmesi bekleniyor.Bunun yanında, Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman “Bankacılık Sisteminde Yeni Teknolojilerin Desteklenmesi” başlıklı konuşma yapacak. Avrupa borsaları Salı günü yükseldi. Stoxx 50 ve Stoxx 600 endeksleri %0,1 artış kaydetti. Bu yükseliş, Washington’da yapılan ABD-Ukrayna görüşmelerine dair iyimserlikle desteklenirken, savunma hisseleri olası çatışma azalmasına yönelik işaretlerle kazançları sınırladı. Stoxx Europe Havacılık ve Savunma endeksi %0,4 gerilerken, Renk %3,6, Saab %3,3 ve Leonardo %2,9 düştü. Trump, Zelenskiy’e herhangi bir barış anlaşması kapsamında ABD’nin Ukrayna’nın güvenliğini garanti etmeye yardımcı olacağını söyledi ancak ayrıntılar henüz netleşmedi. Şirket haberlerinde ise İtalya’da Mediobanca, Banca Generali’yi satın almak için ECB’den onay alarak ülkenin en büyük ikinci varlık yönetim şirketini oluşturdu ve Monte dei Paschi’nin satın alma girişimlerine karşı hamle yaptı. Yatırımcıların odağı Fed’in Jackson Hole sempozyumunda verilecek politika sinyallerine çevrilmiş durumda.

BRENT

Brent petrol vadeli işlemleri, Salı günü Rusya-Ukrayna görüşmesine dair beklentilerin ortasında varil başına 66 dolar seviyesine doğru geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığını ve Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme ayarlamaya başladığını, bu görüşmenin ardından üç liderin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşına dair olası bir çözüm, Rus enerji ihracatına yönelik yaptırımların sona ermesine ve Rus petrolünün serbestçe ticaretine imkan tanıyabilir. Petrol fiyatları, ticaret gerilimleri ve artan OPEC+ üretiminin baskısıyla bu ay halihazırda yaklaşık %10 düşüş yaşadı. OPEC+ arzı da baskı oluşturuyor. Brent fiyatı, 65,34 (Fibo %61,8) desteği üzerinde tutunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 67,56 (Fibo %50) ve 69,77 (Fibo %38,2) seviyeleri direnç olarak izlenebilirken, aşağıda 62,59 (Fibo %76,4) ana destek konumunda. RSI nötr bölgede, MACD zayıf pozitif sinyal üretirken kısa vadede yatay-destekli bir görünüm ön planda. Teknik seviyeler olarak;
Dirençler : 67,56 – 69,77 – 72,52
Destekler: 65,34 – 62,59 – 58,16

ONS ALTIN

Altın fiyatları Salı günü ons başına 3.330 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, ABD öncülüğünde Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimleri değerlendirirken gözler aynı zamanda Fed’in yıllık Jackson Hole sempozyumuna çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve Putin-Zelenskiy buluşmasını ayarlamaya çalıştığını, sonrasında ise üç liderin katılacağı bir zirvenin planlandığını açıkladı. Bu durum olası bir barış anlaşmasına yönelik umutları artırsa da yatırımcılar yakın vadede bir ilerleme konusunda temkinli kaldı. Öte yandan dikkatler, bu hafta Wyoming’de konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’a çevrilmiş durumda. Piyasa aktörleri, Eylül ayında Fed’in faiz indirimlerine yeniden başlayıp başlamayacağına dair ipuçları arıyor. Şu anda piyasalar, gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını %84 olarak fiyatlıyor.Altın vadeli kontrat grafiğinde fiyat kısa vadede 3.336 (Fibo %38,2) desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.414 (Fibo %23,6) ve 3.470 – 3.539 bandı güçlü direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 3.274 (Fibo %50) ve 3.211 (Fibo %61,8) seviyeleri destek konumunda. RSI nötr bölgede yatay seyrederken, MACD zayıf görünümünü koruyor, bu da fiyatın kısa vadede yatay-destekli hareketini sürdürebileceğini, ancak yeniden 3.414 üzerinde kalıcılık sağlanırsa fiyatlar yukarı ivmelenebilir..Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;
Dirençler: 3414 – 3470 – 3539
Destekler: 3336 – 3274 – 3211

S&P500

ABD hisse senedi vadeli işlemleri, bir önceki günkü dalgalı işlemlerin ardından Salı günü pek değişmedi. Pazartesi günü, S&P 500 düz çizginin hemen altına geriledi ve Dow neredeyse %0,1 değer kaybetti, Nasdaq Composite ise %0,03 yükseldi. Piyasalar Home Depot, Target ve Walmart gibi büyük perakendecilerin tüketici harcama eğilimleri ve gümrük vergisi baskıları hakkında fikir verebilecek bilanço sunumlarına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta sonu Jackson Hole Sempozyumu’ndaki yorumları ve Fed’in son toplantısının tutanakları da yatırımcıların merkez bankasının bir sonraki faiz oranı hamleleri konusunda netlik aradığı bir dönemde yakından izlenecek. S&P500 hafta başında yatay negatif kapanış yaptıktan sonra Salı günü çoğunlukla sabit kaldı. Yukarı yönlü hareketlerde 6.500 ve 6.700 seviyeleri güçlü direnç olarak öne çıkarken, aşağı yönlü olası düzeltmelerde 6.407 ve 6.277 (EMA50 desteği) seviyeleri kritik destekler konumunda. RSI göstergesi 60 seviyelerinde yatay hareket ederken aşırı alım bölgesine girmemiş olması yukarı yönlü potansiyelin sürdüğüne işaret ediyor; MACD pozitif bölgede yatay seyrediyor ve trendin yukarı yönlü ivmesini koruduğunu ancak kısa vadede bir konsolidasyon ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;
Dirençler: 6500 – 6600 – 6700
Destekler: 6497 – 6277 – 6080

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.