ABD Piyasaları
ABD hisse senedi vadeli kontratları, Fed’in para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden gündeme gelmesi ve Palantir Technologies hisselerinde değerleme kaynaklı satış baskısının artmasıyla geriledi. S&P 500 vadeli kontratları %0,8, Nasdaq 100 vadeli kontratları ise %1,1 oranında düşüş kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell, Aralık ayında faiz indiriminin kesin olmadığını vurgularken, diğer Fed yetkililerinden gelen farklı tonlardaki açıklamalar yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırdı. ABD’de ISM imalat endeksi 48,7 seviyesine gerileyerek daralmanın sekizinci aya taşındığını gösterdi. Zayıf verilerin etkisiyle yatırımcıların risk iştahı azaldı ve dolar güç kazandı. Şirket cephesinde Palantir hisseleri %4’ten fazla değer kaybederken, Starbucks Çin operasyonlarındaki çoğunluk hissesini Boyu Capital’e 4 milyar dolara devrederek Asya’daki büyüme stratejisini hızlandırma kararı aldı.

Avrupa Piyasaları
Avrupa endeks vadeli kontratları haftaya düşüşle başladı. Fed’den gelen karışık mesajlar, küresel risk algısını artırarak Avrupa’da da zayıf bir açılışa neden oldu. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları yaklaşık %0,7 gerilerken, yatırımcılar Fed’in Aralık ayı kararını ve bölge ekonomisinin yavaşlama sinyallerini yakından izliyor. Piyasada sanayi verilerindeki zayıflama ve tahvil getirilerindeki oynaklık, kısa vadeli temkinli duruşun sürmesine yol açıyor.

Asya Piyasaları

Asya borsaları genel olarak günü satıcılı tamamladı. Japonya Topix Endeksi %0,5, Hong Kong Hang Seng %0,5, Şanghay Bileşik Endeksi %0,5 ve Avustralya S&P/ASX 200 Endeksi %1 oranında düşüş kaydetti. Güney Kore’de ise SK Hynix hisselerinde son dönemde görülen %240’lık sert yükselişin ardından regülatör kurum yatırımcılara yönelik “yatırım uyarısı” yayımladı. Bölge genelinde merkez bankası ve para birimi hareketleri de dikkat çekti. Avustralya Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken, bu karar sonrasında Aussie Doları değer kaybetti. Hindistan rupisi, olası merkez bankası müdahalesinin desteğiyle değer kazanırken, Japon yeni ise yetkililerin döviz piyasasına yönelik sözlü uyarılarının ardından güçlendi.

Emtia Piyasaları

Küresel büyüme endişeleri, güçlü dolar görünümü ve Fed’in faiz politikasına ilişkin süregelen belirsizlikler, emtia piyasalarında satış baskısını artırdı. Riskten kaçış eğiliminin güçlenmesiyle yatırımcılar güvenli liman pozisyonlarını sınırlarken, emtia fiyatlarında genel olarak değer kaybı izlendi. WTI ham petrol fiyatı %0,3 düşerek varil başına 60,86 dolar seviyesine geriledi. Fiyatlar OPEC+’ın üretim artışlarını durdurma kararından sınırlı destek bulsa da, küresel talebe yönelik zayıf beklentiler bu etkinin kalıcı olmasını engelledi. Altın ise art arda üçüncü işlem gününde değer kaybederek %0,7 düşüşle ons başına 3.971 dolar seviyesine indi; güçlü dolar ve ABD tahvil faizlerindeki sınırlı gerilemeye rağmen yatırımcıların riskten kaçış talebinin zayıf kalması düşüşü pekiştirdi. Tahvil piyasasında ise ABD 10 yıllık tahvil getirisi 2 baz puan gerileyerek %4,09’a indi, bu da piyasaların kısa vadede faizlerde değişiklik beklemediğine işaret etti. Dijital varlıklar tarafında da zayıf görünüm sürdü; Bitcoin %2,3 düşüşle 104.376 dolar, Ether %3 kayıpla 3.493 dolar seviyesine geriledi. Kripto varlıklardaki düşüşte, küresel likidite koşullarındaki sıkı duruş ve yüksek faiz ortamının devam edeceği algısı etkili oldu. Genel olarak bakıldığında, doların güç kazandığı ve ekonomik büyüme görünümünün zayıfladığı bu dönemde, emtia piyasalarında temkinli seyir ve kısa vadeli baskı unsurlarının devam etmesi bekleniyor.

Dolar/TL – 42,00-42,10 bandındaki seyirde

Gelişmekte olan ülke para birimleri dün dolar karşısında karışık bir seyir izledi. Dolar kuru 42,00 desteğinin üzerinde seyir izlerken, güç toplama eğilimine devam ediyor. Kurda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. 42,00’nin üzerinde 42,10 ilk planda direnç seviyesi olarak izlenebilir. 41,90 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor.

Destek: 42.00-41.80

Direnç: 42.10-42.20

EUR/USD –  1,1540 desteğinin altında

EUR/USD paritesi ABD’de federal hükümetin kapalılık hali devam ederken, son dönemde dolar lehine görünüm ile destek seviyelerinin altına geri çekildi. Diğer yandan ABD’nin Çin’e yönelik ek tarife kararı da dolardaki güç kazanma eğilimini destekledi. Buna paralel EUR/USD orta vadeli alçalan kanal içerisinde hareket sergiliyor. Parite geçen hafta Fed’in faiz kararı öncesinde bu alçalan kanal içerisinde 1,1540-1,1650 bandının üst tarafında hareket ediyordu. Parite Fed’in faiz indirim kararına rağmen, Aralık ayı toplantısında gevşeme adımı için mesafeli bir duruş sergilemesine bağlı olarak 1,1540 desteğinin altına yöneldi. Böylece parite bu seviyeyi aşağı yönlü geçerek mevcut bandının altına yönelmiş oldu. Dolayısıyla da paritede orta vadeli alçalan kanal içerisinde aynı zamanda kısa vadeli görünümün de zayıflama eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. 1,1540’ın altında kalınması ile birlikte kısa vadeli alçalan trendde geri çekilme riski bulunuyor. Bu durumda 1,15 ve 1,1460 sonraki destekler olarak izlenebilir. 1,1540’ın üzeri ise yeniden 1,1540-1,1650 bandına geri dönüş ve tepki yükselişleri için öne çıkıyor.

Destek: 1.15-1.1460

Direnç: 1.1540-1.16

Sterlin/Dolar –  Kısa vadede negatif görüntü hakim

Sterlin/Dolar güne 1,314 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,314, en düşük 1,312 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,312 seviyesinde tamamladı. Paritede dolar lehine hareketle kısa vadede negatif görüntü hakimdir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,34-1,345 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,304-1,285 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1.304-1.285

Direnç: 1.34-1.345

Dolar/Japon Yeni –  Güçlü görünüm korunuyor

Dolar/Japon Yeni, doların güçlenmesi ile birlikte 20 günlük hareketli ortalaması olan 152,28 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Bu durum Dolar/Japon Yeni için aylık periyotta pozitif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 154,48 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 154,1 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. 157,42-158,06 dirençler, 153,12-150,88 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 153.12-150.88

Direnç: 157.42-158.06

Ons Altın – 4000 dolar civarında güç kaybetti

Ekim ayının ortasındaki güçlü performansının ardından düzeltme hareketi ile karşı karşıya kalan ons altın, son durumda kısa vadeli sıkışma içerisinde dengelenme eğilimi gösteriyor. Hatırlanacağı üzere; Fed’den faiz indirim beklentileri, güvenli liman algılamaları ve bazı merkez bankalarının altın alımı gerçekleştirmesi ons altının yukarı yönlü trendde yeni rekor denemesinde bulunmasını sağladı. ABD’nin Çin’e yönelik ek vergi kararı ve ABD federal hükümetin kapalı kalması güvenli liman algılamalarını desteklemişti. Buna paralel ons altın Ekim ayının ortasında 4382 dolar ile tarihi zirvesini ileri taşımıştı. Ancak ons altın gerçekleştirdiği belirgin yükseliş sonrasında rekor seviyelerden güç kaybına uğrarken, kâr satışları ile karşılaştı. Buna paralel ons altın düzeltme hareketi ile 3900 doların altını test etti. Fed’in Aralık ayı toplantısı için faiz indirimine yönelik güçlü bir mesaj vermemesi ons altında tepki alımlarını sınırladı. Buna paralel ons altın geçen hafta 3880-4050 bandında sıkışma ile dengelenme eğilimi sergiliyor. Ons altında 3880 dolar ana desteğinin üzerinde kalınması bant hareketinin korunması ve aşağı yönlü ek düzeltmenin gerçekleşmemesi için önemli. 4050 dolar direncinin aşılması ile ons altında kısa vadeli sıkışmanın yukarı tamamlanması, görünümün güçlenmesi ve yükselen trendin başlaması için öne çıkıyor. 4050 doların aşılması ile yeniden ons altında yükseliş hareketi görebiliriz.

Destek: 3900-3880

Direnç: 4000-4050

Ham Petrol – 62,17 direnci ve 60,45 desteği takip ediliyor

Petrol fiyatları kısa vadeli bant içerisinde görünüm sergiliyor. Ham Petrol için günlük değişim %0.23 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde izlenebilecek birinci direnç 62,17 olurken destek olarak 60,45 izlenebilir.

Destek: 60.45-59.55

Direnç: 62.17-62.43

S&P 500 Endeksi – Günü hafif yükselişle tamamladı

S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 6.851 seviyesinde %0.17 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 7.002 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 7.047 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 6.796 ve 6.683 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 6796-6683

Direnç: 7002-7047

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.