ABD
Küresel borsa endeksleri Çarşamba günü, zayıf gelen ABD istihdam verilerinin Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesiyle çoğunlukla yükseldi. MSCI Asya Pasifik Endeksi %0,4 artarken, teknoloji hisseleri erken kayıplarını telafi ederek kazançlara öncülük etti; Nasdaq 100 vadeli kontratları da %0,4 yükseldi. ABD’de ADP verileri, iş gücü piyasasının Ekim ayının ikinci yarısında yavaşladığını gösterdi; bu da tahvil faizlerini düşürürken 10 yıllık getiriyi %4,08’e çekti ve Aralık ayında faiz indirimi olasılığını %70’e taşıdı. AMD hisseleri, satış büyümesinin hızlanacağı öngörüsüyle ABD sonrası işlemlerde %4,8 değerlendi. Bu gelişmeler, 40 günü aşan ABD hükümet kapanmasının sona ermesine yönelik beklentilerle birleşince küresel risk iştahını destekledi. Senato’nun geçici bütçe tasarısını onaylamasıyla hükümetin yeniden açılmasına bir adım kalırken, yatırımcılar kapanma sonrası açıklanacak gecikmiş ekonomik verileri bekliyor. Analistler, yeniden açılmanın ekonomik görünümü daha netleştireceğini belirtirken, piyasalarda dikkatler Fed yetkililerinden gelecek mesajlara çevrilmiş durumda. Fed’in Aralık toplantısında 25 baz puanlık bir indirim olasılığı artarken, Başkan Jerome Powell ve diğer üyelerin temkinli açıklamaları yön belirsizliğini sürdürüyor.

Euro Bölgesi
Avrupa borsaları Çarşamba günü güne pozitif bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. ABD hükümetinin kapanmasının sona ereceğine dair artan umutlar ve zayıf gelen istihdam verilerinin Fed’in Aralık ayında faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirmesi, küresel risk iştahını destekliyor. Euro Stoxx 50 vadeli endeksi %0,3, Stoxx 600 vadeli endeksi ise %0,2 yükselişle işlem görüyor. Yatırımcılar bugün Almanya’nın Ekim ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini ve İtalya’nın Eylül sanayi üretimi rakamlarını yakından takip edecek. Kurumsal cephede ise ABN Amro, Bayer, E.ON, Infineon Technologies ve Swiss Life gibi önemli şirketlerin bilançoları gündemde olacak.

Türkiye
Kurda düşük volatilite yataya yakın seyirlerin izlendiği bir günü geride bıraktık. Yurt içerisinde yaşanan gelişmeler piyasalarda volatiliteyi artırsa da kur üzerindeki etkisi çok sınırlı kaldı. Yurt içinde perakende satışlar eylül ayında aylık bazda yüzde 2,2 oranında artış kaydederken, yıllık artış ise yüzde 14,3 oranında artış kaydetti. Dün ABD tarafında veri akışı sakindi. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, yetkililerin ilave faiz indirimlerine dikkatli yaklaşması gerektiğini bildirirken, Fed Guvernörü Stephen Miran, aralık ayında faiz indirimini destekledi. Son dönemde FED üyelerinden karışık sinyaller gelmekle birlikte piyasa, bu sabah itibariyle FED’in aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimini yüzde 65,4 olasılıkla fiyatlamakta. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 42,23 civarında yataya yakın işlem görmekte.

EUR/USD
Euro, 1,1550 dolar seviyesinin üzerinde kalarak son haftaların en güçlü seviyelerinde işlem görüyor. ECB’nin faizleri uzun süre sabit tutması beklenirken, zayıf ABD verileri
Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi. ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, para politikasında temkinli olunması gerektiğini vurguladı. Gün içi
teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1551 – 1,1519 – 1,1492
Dirençler: 1,1610 – 1,1637 – 1,1669

GBP/USD
Sterlin, beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrasında 1,31 dolara gerileyerek zayıfladı. Ücret artış hızının yavaşlaması ve işsizliğin dört yılın zirvesine
çıkması, Aralık ayında BoE’nin faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendirdi. Yatırımcıların gözü şimdi perşembe günü açıklanacak üçüncü çeyrek büyüme
verilerinde olacak. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3123 – 1,3085 – 1,3055
Dirençler : 1,3191 – 1,3222 – 1,3259

XAU/USD
Altın fiyatı 4.100 dolar seviyesine gerilese de iki haftadan uzun sürenin en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürdü. ABD’de zayıf istihdam verileri ve Fed’in
Aralık ayında faiz indirimi beklentileri altına destek verirken, hükümetin yeniden açılması güvenli liman talebini sınırlayabilir. Buna rağmen altın, 1979’dan bu yana
en güçlü yıllık performansını kaydetmeye ilerliyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 4101 – 4073 – 4049
Dirençler: 4153 – 4176 – 4205

XAG/USD
Gümüş 51 dolar seviyesine gerilese de üç haftanın zirvesine yakın seyrini korudu. Zayıf ABD istihdam verileri, Fed’in Aralık ayında faiz indirimi yapacağı
beklentilerini güçlendirdi. Piyasalarda faiz indirimi olasılığı %68’e yükselirken, hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserlik de risk iştahını artırdı. Gün içi teknik
seviyeler olarak;
Destekler: 50,57 – 49,94 – 49,62
Dirençler: 51,53 – 51,85 – 52,49

Brent Petrol
Brent petrol fiyatı 65 dolar civarına gerileyerek üç günlük yükselişine ara verdi. Yatırımcılar, OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın küresel arz fazlasına ilişkin
projeksiyonlarını beklerken, Rusya’ya yönelik yeni ABD yaptırımları fiyatları destekledi. Ayrıca Suudi Arabistan, Irak ve Kuveyt’in Hindistan’a sevkiyatları artırma
planları ve ABD hükümetinin yeniden açılacağına dair iyimserlik, petrol talebi beklentilerini güçlendirdi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 63,98 – 62,95 – 62,30
Dirençler: 65,66 – 66,31 – 67,34

Crude Petrol
WTI petrol fiyatı 61 doların altına gerileyerek üç günlük yükselişini sonlandırdı. Yatırımcılar, OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın arz fazlasına dair yeni
projeksiyonlarını beklerken, Rusya’ya yönelik ABD yaptırımları piyasaya destek sağladı. Ayrıca Orta Doğulu üreticilerin Hindistan’a sevkiyatlarını artırma planları
ve ABD hükümetinin yeniden açılacağına dair iyimserlik, talep görünümünü güçlendirdi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 59,95 – 59,00 – 58,34
Dirençler: 61,56 – 62,22 – 63,17

Nasdaq Yakın Vade
Nasdaq endeksi Salı günü %0,25 düşüşle teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle zayıf bir performans sergiledi. Nvidia, AMD ve Palantir gibi yapay zekâ
hisseleri yüksek değerleme endişeleriyle gerilerken, yatırımcılar döngüsel ve mavi çip hisselere yöneldi. Buna karşın hükümetin yeniden açılmasına yönelik
ilerleme, piyasalarda genel risk iştahını desteklemeye devam etti. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 25530 – 25393 – 25240
Dirençler: 25683 – 52819 – 25972

Dow Jones Yakın Vade
Dow Jones endeksi Salı günü %1,18 yükselerek rekor seviyeye ulaştı ve piyasanın en güçlü endeksi oldu. Hükümetin yeniden açılacağına dair iyimserlik sanayi
ve tüketim hisselerine alım getirirken, Walmart, Home Depot ve McDonald’s yükselişe öncülük etti. Teknoloji hisselerinde satışlar sürse de yatırımcıların mavi çip
hisselere yönelmesi endeksteki kazanımları destekledi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 47509 – 47077 – 46839
Dirençler: 48179 – 48417 – 48849

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.