Neler Oldu?
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’de tüketici harcamalarının yılın ilk yarısında iş gücü piyasasının zayıflaması ve gümrük vergilerinin enflasyonu artırmasıyla keskin bir şekilde yavaşladığını bildirdi.
• ABD’de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta 53,3 ile Mayıs 2022’den beri en yüksek seviyeye çıktı.
• Avrupa Birliği ile ABD, Avrupa üretimi otomobillere yönelik tarifeleri birkaç hafta içinde azaltabilecek planları detaylandıran ticaret anlaşmasını resmileştirmek için adımlar attı.
• ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaparak, “İşgalci bir ülkeye saldırmadan bir savaşı kazanmak imkansız olmasa da çok zordur” dedi.
• Aralarında İngiltere ve Fransa’nın da yer aldığı 21 ülke, ortak bir açıklama yayınlayarak, İsrail’in “E1” yerleşim planına onay vermesini kınadı.
• İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze şehrini ele geçirme planlarını onayladığını belirterek, “Tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve İsrail tarafından kabul edilebilir koşullar altında savaşın sona erdirilmesi için derhal müzakerelere başlanması talimatını verdim” dedi.
• Japonya’da çekirdek tüketici enflasyonu Temmuz ayında üst üste ikinci kez yavaşladı ancak Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) %2’lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam etti.

ABD
Piyasalar, politika görünümüne dair yeni ipuçları almak için Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole’daki konuşmasını bekliyor. Piyasalar, Powell’ın yakın vadede faiz indirimine yönelik beklentilere karşı çıkmasından endişe ederken, piyasalar faiz oranlarının seyri konusunda netlik arıyor. Vadeli işlemler, Eylül ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi ihtimalini şu anda yaklaşık %75 olarak fiyatlıyor, bu oran geçen hafta %90’ın üzerindeydi. Yetkililer, tarifelerle ilgili fiyat baskılarının enflasyon riskleri oluşturmaya devam ettiğini, işgücü piyasasında ise zayıflama işaretlerinin sınırlı kaldığını belirtti. Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyon riskleri göz önüne alındığında ılımlı derecede kısıtlayıcı para politikasının hâlâ uygun olduğunu söylerken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise bu aşamada faiz indirimlerini desteklemediğini vurguladı. ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi Cuma günü %4,32’nin üzerinde kalarak son yükselişini sürdürdü. Dolar endeksi Cuma günü 98,6’nın üzerinde sağlam bir şekilde tutundu. Altın, ons başına yaklaşık 3.330 dolara kadar geriledi.

Euro Bölgesi
Avrupa hisse senedi piyasaları, yatırımcıların Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Jerome Powell’ın merakla beklenen konuşması öncesinde temkinli kalmasıyla Cuma günü zayıf bir başlangıca hazırlanıyor. Yatırımcılar, Powell’ın yakın vadeli faiz indirimi beklentilerine karşı çıkabileceği endişeleri arasında, ABD faiz oranlarının seyri konusunda netlik arıyor. Avrupa’da ise  dikkatler Almanya’nın ikinci çeyrek nihai GSYİH verilerine ve Fransa’nın Ağustos ayı iş güveni rakamlarına çevrilecek. Bu veriler, bölgenin ekonomik ivmesine dair ek göstergeler sağlayabilir. Cuma günü önemli bir şirket bilançosu açıklanması beklenmiyor. Açılış öncesi Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli kontratları yaklaşık %0,1 düşüş gösterdi.

Türkiye
TCMB brüt rezervleri geçen hafta 174,4 milyar dolardan 176,5 milyar dolara yükselirken, net rezervler de 67,6 milyar dolardan 70 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervler ise 49,6 milyar dolardan 52,1 milyar dolara çıktı. Kur korumalı mevduat toplamı geçen hafta 17,97 milyar TL düşüşle 440,6 milyar TL’ye indi. Tüketici güven endeksi ağustosta sınırlı bir yükselişle 83,5’ten 84,3’e çıktı. Bugün, sempozyumda Fed Başkanı Powell’ın konuşması izlenecek. 16-17 Eylül tarihlerinde Fed toplantısı olacak ve toplantıya yönelik faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor. Bu beklentileri bugünkü konuşmasında desteklemesi önemli olacak. Desteklememesi durumunda faiz indirimi beklentilerinin sınırlı da olsa zayıflamasına neden olabilir. Bugünkü Powell’ın konuşması, piyasaların seyrinde etkili olabilir düşüncesindeyiz. Yurt içinde bugün için takvim sakin.

EUR/USD
Euro, Perşembe günü 1,165 dolar civarında tutunarak haftanın başından bu yana dar bir aralıkta kaldı ve piyasalar ABD ile ticarette yeni verileri ve gelişmeleri değerlendirirken bu yılki yükselişinin çoğunu korudu. EURUSD paritesi için 1,1622 seviyesini takip ediyoruz. ilgili seviye altında 1,1582 – 1,1561 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda 1,1622 direncinin aşılması ile 1,1643 – 1,1683 seviyesi yeniden direnç olarak hedeflenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1582 – 1,1561 – 1,1521
Dirençler: 1,1643 – 1,1683 – 1,1705

GBP/USD
GBP/USD paritesinde teknik olarak kısa vadede 1,3433 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü beklentinin ön plana çıkması için bu seviye üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Bu
koşulla yeniden 1,3462 – 1,3510 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Düşüşlerde 1,3385 – 1,3356 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3385 – 1,3356 – 1,3308
Dirençler : 1,3462 – 1,3510 – 1,3539

XAU/USD
Altın, Cuma günü ons başına yaklaşık 3.330 dolara kadar son kayıplarını genişleterek, yatırımcıların Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole’daki açıklamaları öncesinde büyük hareketlerden kaçınmasıyla dar bir aralıkta tutundu. Altında 3338 seviyesi altındaki hareketlerde 3325 – 3311 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Toparlanmalar için 3338 direncinin aşılması ile 3351 – 3365 seviyeleri hedeflenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3325 – 3311 – 3298
Dirençler: 3351 – 3365 – 3378

XAG/USD
Gümüş, yatırımcıların faiz oranı görünümüne ilişkin sinyaller için Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole sempozyumundaki konuşmasını beklemesiyle, iki ardışık seansta elde ettiği kazançların ardından Cuma günü ons başına 38 doların üzerinde sağlam bir şekilde tutundu. Gümüşte teknik olarak 37,95 seviyesini takip ediyoruz. Yükseliş beklentisi için ilgili seviyenin aşılması gerekebilir. İlgili seviye altındaki hareketlerde 37,70 – 37,28 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler;
Destekler: 37,70 – 37,28 – 37,03
Dirençler: 38,38 – 38,62 – 39,05

Brent Petrol
Brent petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 67 doların üzerinde seyrederek, ABD aracılığında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek hızlı bir anlaşmaya varılacağı yönündeki umutların azalmasıyla, üç hafta içinde ilk haftalık kazancına doğru ilerliyor. Teknik olarak 67,36 seviyesi üzerindeki hareketlerde 67,99 – 68,41 seviyelerine doğru toparlanmaların önü açılabilir. Olası satış baskısında ise 66,94 – 66,31 seviyeleri destek seviyeleri olarak öne çıkmaktadır. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 66,94 – 66,31 – 65,89
Dirençler: 67,99 – 68,41 – 69,04

HAM Petrol (WTI)
Ham petrolde teknik olarak 63,20 seviyesini takip ediyoruz. Toparlanmaların devamı için ilgili seviye üzerinde kalıcılık görmek gerekebilir. Yükselişlerde 63,90 – 64,35 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 63,20 desteğinin kırılması ile 62,75 – 62,05 seviyelerine doğru düşüşler izlenebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 63,20- 62,75 – 62,05
Dirençler: 63,90 -64,35 – 65,05

Nasdaq (Yakın Vade)
Nasdaq endeks vadeli kontratında teknik olarak 23236 seviyesini takip ediyoruz. İlgili seviye altında 23105 – 22988 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Olası toparlanmalarda
23236 direncinin aşılması ile 23353 – 23485 seviyeleri yeniden hedef konumuna gelebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 23105 – 22988 – 22856
Dirençler: 23353 – 23485 – 23602

Dow Jones (Yakın Vade)
DJ endeksi için kısa vadede teknik olarak 44852 seviyesini takip ediyoruz. Yükselişin devamı için ilgili seviye üzerinde güçlü kapanış görmek gerekebilir. İlgili seviye altındaki baskılı görünümün devamında 44679 – 44473 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 44679 – 44473 – 44301
Dirençler: 45058 – 45230 – 45436

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.