ABD
ABD endeks vadeli kontratları, tatil sonrası Salı günü açılışta sınırlı değişim gösterdi. Eylül ayı, tarihsel olarak hisse senetleri için en zayıf dönemlerden biri olup, S&P 500 son beş yılda ortalama %4,2 düşüş kaydetti. Piyasalarda ayrıca, Trump’ın uyguladığı küresel tarifelerin çoğunu yasa dışı bulan federal temyiz mahkemesi kararının da etkisi hissedildi. Trump kararı aşırı partizan olarak nitelendirip Yüksek Mahkeme’ye başvuracağını açıkladı. Bunun yanında, Trump’ın Fed Guvernörü Lisa Cook’u görevden almaya çalışmasıyla Fed’in bağımsızlığına dair endişeler sürüyor. Bu hafta, Trump’ın adaylarından Stephen Miran Senato Bankacılık Komitesi’nde oturumda konuşma yapacak. Ağustos ayında Dow %3,2, S&P 500 %1,91, Nasdaq ise %1,58 yükseliş kaydetmişti. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi Salı günü yaklaşık %4,25’e yükseldi ve yatırımcıların hafta sonundan dönmesi ve bu hafta Fed’in politika görünümünü şekillendirebilecek önemli işgücü piyasası verilerini beklemesiyle kazançlarını ikinci seansa da taşıdı. Altın fiyatları Salı günü ons başına 3.490 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, Federal Rezerv’in bu ay faiz indirimine yönelik artan beklentileri ve zayıflayan ABD dolarının da desteğiyle gerçekleşti. Gümüş, önceki seansta %2’den fazla yükseldikten sonra Salı günü ons başına 40,7 dolar civarında işlem gördü ve 2011’den bu yana en yüksek seviyesinin yakınında istikrar kazandı. Ham petrol (WTI) vadeli işlemleri Salı günü varil başına 65 dolara doğru yükseldi ve devam eden Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel arzı daha da aksatabileceği yönündeki artan endişeler arasında, önceki seanstaki kazanımlarını sürdürdü. Bugün ISM İmalat PMI verisi takip edilecek. Beklentiler ISM İmalat PMI’ın 49 puana yükselebileceği yönünde.

Euro Bölgesi
Avrupa borsalarının Salı günü, bölgenin para politikası görünümüne yön verebilecek kritik enflasyon verileri öncesinde temkinli bir havayla düşüşle açılması bekleniyor. Piyasalarda odak noktası, Ağustos ayına ilişkin öncü Euro Bölgesi enflasyon rakamlarıyla birlikte İspanya işsizlik verileri ve İtalya üretici fiyat endeksi olacak. Bölge enflasyonuna ilişkin beklentiler manşet enflasyonun 2,1%’e yükseleceği, çekirdek enflasyonun 2,2%’ye yavaşlayabileceği yönünde. Avrupa borsaları Pazartesi günü yeni aya yükselişle başlamış, güçlü şirket bilançolarının desteğiyle özellikle savunma ve sağlık sektörü hisseleri öne çıkmıştı. Açılış öncesinde Euro Stoxx 50 vadeli kontratları %0,3, Stoxx 600 vadeli kontratları ise %0,2 geriledi.

Türkiye
Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda %1,6 ve yıllık bazda %4,8 oranında büyüme kaydetti. Büyüme verisi bizim ve piyasa medyan beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Diğer taraftan İSO Türkiye İmalat PMI verisi ağustosta 45,9’dan 47,3’e yükseldi. İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi ise ağustosta aylık %1,84 ve yıllık %40,83 oranında artış kaydetti. Açıklanan verilerin fiyatlamalara etkisi olmadı diyebiliriz. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. ABD tarafında ise ISM imalat PMI verisi ön plana çıkacak. Hafta geneline bakacak olursak, yarın bizde enflasyon verileri, cuma günü ise ABD’de istihdam verileri yakından izlenecek.

EUR/USD
Euro, doların zayıflamasıyla 1,17’nin üzerine çıkarak Temmuz sonundan bu yana en güçlü seviyelerine yaklaştı. Piyasalarda bu hafta ABD istihdam verileri Fed’in olası faiz indirimi için belirleyici olacak.
Trump’ın Fed Guvernörü Cook’u görevden alma girişimi sonuçsuz kalırken, ticaret ve Avrupa’daki siyasi belirsizlikler de gündemde yerini koruyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1684 – 1,1660 – 1,1634
Dirençler: 1,1734- 1,1760 – 1,1784

GBP/USD
Sterlin 1,35’in üzerinde güçlü seyrini sürdürürken, piyasalar ABD istihdam verileri ve Eylül’de beklenen Fed faiz indirimine odaklandı. Dolar, Fed’in bağımsızlığına dair endişeler ve
Trump’ın tarifelerinin yasa dışı bulunmasıyla baskı altında kalıyor. İngiltere’de ise Sonbahar Bütçesi’nin takvimi ve BoE’nin olası adımları izleniyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3507 – 1,3473 – 1,3451
Dirençler : 1,3564 – 1,3585 – 1,3620

XAU/USD
Altın fiyatı 3.490 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı; yükselişi Fed’in bu ay faiz indirimi beklentileri ve zayıf dolar destekliyor. Piyasalar %90 ihtimalle 25 baz puanlık indirim fiyatlarken, gözler bu
hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Fed’in bağımsızlığına dair kaygılar ve Trump’ın tarifelerine ilişkin belirsizlikler güvenli liman talebini artırıyor.Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3445 – 3414 – 3392
Dirençler: 3498 – 3520 – 3551

XAG/USD
Gümüş 40,7 dolar civarında işlem görerek 2011’den beri en yüksek seviyelerine yakın seyrini sürdürüyor. Piyasalar bu ay Fed’den 25 baz puan faiz indirimi beklerken,
güvenli liman talebi ve Çin’in güneş enerjisi kaynaklı güçlü endüstriyel talebi fiyatları destekliyor. Fed’in bağımsızlığına dair kaygılar ve Trump’ın tarifelerine ilişkin
belirsizlikler de alımları artırıyor. Gün içi teknik seviyeler;
Destekler: 39,91 – 39,11 – 38,69
Dirençler: 41,13 – 41,55 – 42,35

Brent Petrol
Brent petrol 68 doların üzerine çıkarak yükselişini sürdürdü; fiyatlar Rusya-Ukrayna savaşının arzı bozabileceği endişeleri ve Çin’deki güçlü ekonomik verilerle destekleniyor. Ancak olası arz fazlası
beklentisi kazançları sınırlıyor. Yatırımcılar bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısına odaklanmış durumda. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 67,38 – 66,62 – 66,14
Dirençler: 68,62 – 69,10 – 69,86

Crude Petrol
WTI petrol 65 dolara yaklaşarak yükselişini sürdürdü; fiyatlar Rusya-Ukrayna savaşının arzı bozabileceği endişeleri ve Çin’deki güçlü imalat verileriyle
destekleniyor. Ancak arz fazlası beklentisi kazançları sınırlıyor. Gözler bu hafta yapılacak OPEC+ toplantısına çevrilmiş durumda. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 63,91 – 63,16 – 62,69
Dirençler: 65,13 – 65,60 – 66,35

Nasdaq Yakın Vade
ABD borsa vadeli kontratları, uzun tatil sonrası Salı günü yatay seyrederek açılış yaptı. Tarihsel olarak hisse senetleri için en zayıf ay olan Eylül’de, S&P 500 son beş yılda ortalama %4,2 düşüş göstermişti. Piyasalarda ayrıca, Trump’ın uyguladığı küresel tarifelerin çoğunu yasa dışı bulan federal temyiz mahkemesi kararının etkisi hissediliyor. Öte yandan, Ağustos ayında Dow %3,2, S&P 500 %1,91 ve Nasdaq %1,58 oranında değer kazanarak ayı yükselişle kapattı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 23398 – 23294 – 23217
Dirençler: 23578 – 23655 – 23759

Dow Jones Yakın Vade
ABD vadeli endeksleri tatil sonrası Salı günü yatay seyretti. Eylül’ün hisseler için tarihsel olarak zayıf ay olması ve Trump’ın tarifelerinin yasa dışı bulunması piyasada baskı yaratıyor. Fed’in bağımsızlığına dair endişeler sürerken, Ağustosta Dow %3,2, S&P 500 %1,91 ve Nasdaq %1,58 yükseldi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 45530 – 45418 – 45311
Dirençler: 45750 – 45858 – 45970

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.