ABD
ABD hisse senedi vadeli kontratları Çarşamba günü büyük ölçüde yatay seyre adapte oldu. Yatırımcılar, Fed’in para politikası görünümünü şekillendirebilecek kritik enflasyon verilerine odaklanmayı sürdürüyor. Üretici fiyat endeksi bugün, tüketici fiyat endeksi ise Perşembe günü açıklanacak. Şirket haberlerinde, Oracle hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %28 yükseldi. Şirket, Amazon, Google ve Microsoft üzerinden çoklu bulut veritabanı gelirlerinin son çeyrekte %1.529 arttığını açıkladı. Bu artış, yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talep sayesinde gerçekleşti. Oracle ayrıca olumlu bir bulut görünümü sundu. CEO Safra Catz, ilk çeyrekte üç müşteriden milyarlarca dolarlık sözleşme imzaladıklarını ve Oracle Cloud Infrastructure’a olan talebin
arttığını belirtti. Salı günü Nasdaq Composite %0,37 yükselerek yeni bir rekor kapanış yaptı. Dow Jones %0,43, S&P 500 ise %0,27 değer kazandı. Öte yandan, ABD istihdam verilerindeki sert aşağı yönlü revizyonlar, Fed’in gelecek hafta faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Tartışmalar artık indirimin ne kadar büyük olacağı etrafında şekilleniyor.

Euro Bölgesi
Avrupa endeks vadelileri Çarşamba günü pozitif açılışa işaret ediyor. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 %0,2, Stoxx 600 ise %0,3 artış kaydetti. Böylece endeksler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha derin faiz indirimleri yapacağı beklentilerinin risk iştahını artırmasıyla üst üste üçüncü işlem gününde de kazanımlarını genişletmiş olacak. Jeopolitik cephede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’dan petrol alımları nedeniyle Avrupa Birliği’ni Çin ve Hindistan’a %100’e kadar gümrük vergisi uygulamaya çağırdı. Bu hamle, Moskova’nın mali gelirlerini sınırlamaya yönelik daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak görülüyor. Şirket haberlerinde ise Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk, organizasyonunu basitleştirmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve diyabet ile obezite alanlarındaki büyüme fırsatlarına kaynak ayırmak amacıyla yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Türkiye
Kurda dün düşük volatilitede yataya yakın seyirler takip edildi. Yurt içerisinde yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, haftanın en önemli verisi TCMB faiz kararı. Yarın yapılacak toplantıdan beklentimiz TCMB’nin 250 baz puan faiz indirimine gideceği yönünde. ABD tarafında ise yarın tüketici enflasyonu verisi yakından izlenecek. FED’in 17 Eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine gideceği beklentileri piyasada hâkim olup, düşük bir ihtimal de olsa 50 baz puanlık faiz indirimi beklentileri mevcut. Bugün yurt içerisinde temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi verileri, ABD tarafında ise ağustos ayına ilişkin ÜFE verileri takip edilecek. Dolar/TL, bu sabah saat 08:00 itibariyle 41,27 civarında yataya yakın seyirler izliyor. Dolar endeksi ise 97,74 civarında hafif düşüş eğiliminde görünüm sergiliyor.

EUR/USD
Euro, Fransa Başbakanı François Bayrou’nun güven oylamasında görevden alınması sonrası 1,17 doların üzerinde seyrini korudu; bu gelişme siyasi krizi derinleştirirken Macron yıl içinde üçüncü kez yeni başbakan atamak zorunda kaldı. Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günkü toplantısında faizleri değiştirmemesi bekleniyor. ABD tarafında ise enflasyon raporu ön planda; zayıf işgücü piyasası verileri Fed’in Eylül’de faiz indirme olasılığını artırdı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,1681 – 1,1654 – 1,1605
Dirençler: 1,1757 – 1,1806 – 1,1833

GBP/USD
İngiliz sterlini, ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasında soğumaya işaret etmesiyle doların zayıflamasından destek bularak 1,35 doların üzerine çıktı. Zayıf veri Fed’in bu ay faiz
indirimine gideceği beklentilerini güçlendirirken, piyasalar 2025 için yaklaşık 66 baz puanlık gevşeme fiyatlıyor. Ancak sterlin, Kasım’daki Sonbahar Bütçesi öncesi belirsizlikler ve
İngiltere varlıklarına yönelik endişeler nedeniyle haftalık bazda %0,3 düşüş kaydetmeye doğru ilerliyor. BoE Başkanı Andrew Bailey ise İngiltere’de faiz indirimlerinin zamanlaması
konusunda çok daha fazla belirsizlik olduğunu vurguladı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 1,3499 – 1,3472 – 1,3427
Dirençler : 1,3571 – 1,3616 – 1,3643

XAU/USD
Altın, ABD’de faiz indirim beklentileri ve küresel belirsizliklerin desteğiyle ons başına 3.640 dolar civarına yükselerek rekor seviyelere yaklaştı. Tarım dışı istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyonlar ve zayıf işgücü piyasası raporları, Fed’in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. Öte yandan, Trump’ın AB’ye Çin ve Hindistan’a %100’e varan gümrük vergileri çağrısı ve Orta Doğu’daki huzursuzluklar jeopolitik riskleri yükseltiyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 3610 – 3594 – 3562
Dirençler: 3658 – 3690 – 3706

XAG/USD
Gümüş, Fed’in faiz indirimi beklentileriyle Çarşamba günü ons başına 41 doların üzerine çıkarak 14 yılın zirvelerine yakın seyrini sürdürdü. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu’nun verileri, Mart’a kadar olan 12 ayda istihdamın önceki tahminlerden 911 bin daha düşük olduğunu ve işgücü piyasasının zayıflığını ortaya koydu. Yatırımcılar şimdi haftanın enflasyon verilerine odaklanırken, güneş enerjisi, elektrikli araçlar ve elektronik sektöründen gelen istikrarlı talep arz kısıtlarıyla birleşerek gümüş piyasasını sıkı tutuyor. Gün içi teknik seviyeler;
Destekler: 40,61 – 40,35 – 39,92
Dirençler: 41,29 – 41,72 – 41,98

Brent Petrol
Brent petrol vadeli kontratları, Orta Doğu’daki artan gerilimlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla Çarşamba günü varil başına 67 doların üzerine çıkarak üst üste üçüncü gün yükseldi. İsrail ordusunun Katar’ın Doha kentinde Hamas liderliğini hedef aldığını açıklaması bölgesel tansiyonu yükseltirken, OPEC+’ın Ekim ayı için beklenenden düşük üretim artışı fiyatlara destek verdi. Öte yandan, ABD stoklarının artmaya devam etmesi ve Trump’ın AB’ye Çin ile Hindistan’a %100 gümrük vergisi çağrısı da piyasaların odağında yer aldı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 65,95 – 65,41 – 64,71
Dirençler: 67,19 – 67,89 – 68,43

Crude Petrol
WTI petrol vadeli kontratları, Orta Doğu’daki artan gerilimlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla Çarşamba günü varil başına 63 doların üzerine çıkarak üst üste üçüncü gün yükseldi. İsrail’in Katar’ın Doha kentinde Hamas liderliğini hedef alması ve Gazze’ye yönelik yeni saldırı sinyali bölgesel tansiyonu tırmandırdı; OPEC+’ın Ekim ayı için sınırlı üretim artışı da fiyatlara destek verdi. Buna karşılık, ABD’de ham petrol stoklarının art arda ikinci hafta yükselmesi ve Trump’ın AB’ye Çin ile Hindistan’a %100 gümrük vergisi çağrısı piyasaların odağında yer aldı. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Destekler: 62,18 – 61,64 – 60,92
Dirençler: 63,43 – 64,15 – 64,69

Nasdaq Yakın Vade
ABD hisse senedi vadeli kontratları, yatırımcıların Fed’in politika görünümünü şekillendirebilecek enflasyon verilerini beklemesiyle Çarşamba günü yatay seyretti. Oracle, güçlü yapay zekâ sunucusu talebi sayesinde Amazon, Google ve Microsoft’tan gelen çoklu bulut veritabanı gelirlerini %1.529 artırdığını açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %28 yükseldi; şirket ayrıca milyar dolarlık sözleşmelerle desteklenen olumlu bir bulut görünümü paylaştı. Salı günü Nasdaq %0,37 ile rekor kapanış yaparken, Dow %0,43 ve S\&P 500 %0,27 yükseldi; öte yandan istihdam verilerindeki sert aşağı yönlü revizyonlar, Fed’in gelecek hafta faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı ve tartışmalar indirimin büyüklüğüne odaklandı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 23771 – 23655 – 23594
Dirençler: 23958 – 24029 – 24145

Dow Jones (Yakın Vade)
Salı günü Nasdaq Composite %0,37 artarak rekor bir kapanışa imza atarken, Dow %0,43 oranında değer kazandı. Hafta ortasında yatay negatif seyreden DJ endeksi için günde içinde ABD ÜFE verisi fiyatlamalar üzerindeki etkisi bakımından önemle takip edilecek. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Destekler: 45513 – 45322- 45176
Dirençler: 45850 – 45996 – 46187

Uyarı:

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile ALGO YATIRIM’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.