الولايات المتحدة الأمريكية
Yatırımcılar, faiz oranlarının geleceğine yön verecek yeni işgücü piyasası verilerini beklerken, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi Çarşamba günkü düşüşün ardından Perşembe günü %4,22 civarında seyrini sürdürdü. Özellikle ADP özel sektör istihdam raporunun daha zayıf işe alımları göstermesi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının ise bir miktar artması öngörülüyor. Cuma günü açıklanacak olan Ağustos tarım dışı istihdam verisi, piyasaların kısa vadeli yönünü belirleyecek en önemli veri olacak. Çarşamba günü ise gösterge tahvil getirisi, JOLTS anketinde açık iş pozisyonlarının 176 bin düşerek 7,18 milyona gerilemesiyle (Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviye ve beklentilerin altında) yaklaşık 5 baz puan geriledi. Temkinli havayı artıran diğer bir gelişme, ABD fabrika siparişlerinin Temmuz’da ikinci ay üst üste düşmesiydi. Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayın ilerleyen döneminde faizleri 25 baz puan indirme ihtimalini neredeyse %98 olarak fiyatlıyor. Bu konjonktürde, Wall Street Çarşamba gününü karışık bir tabloyla kapattı. Teknoloji hisselerindeki güçlenme, genel piyasa zayıflığını dengelerken, yatırımcılar Google lehine çıkan rekabet davası kararını değerlendirdi. S&P 500 %0,5 yükselirken Nasdaq %1 artış kaydetti. Bu yükselişin ardında Alphabet hisselerinin %9,1’lik sert yükselişi vardı. Mahkemenin, Google’ın Chrome’u korumasına ve Apple ile anlaşmasını sürdürmesine izin vermesi, şirketin bölünmesi yönündeki endişeleri azalttı. Apple hisseleri de %3,8 değer kazanarak, büyük teknoloji şirketlerine yönelik güveni artırdı. Buna karşılık, finans ve enerji hisselerindeki zayıflık nedeniyle Dow Jones 24 puan geriledi.
منطقة اليورو
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع قوي يوم الأربعاء. وارتفع مؤشرا ستوكس 50 وستوكس 600 بنسبة 0.7%، معوضين جزءًا كبيرًا من خسائر الجلسة السابقة البالغة 1.4%. وبينما كانت الأسواق لا تزال تُقيّم المخاطر المالية الإقليمية، دفعت المخاوف بشأن استدامة الديون في الاقتصادات الكبرى عوائد السندات إلى ارتفاع حاد يوم الثلاثاء، مع تعرض سوق المملكة المتحدة بشكل خاص لضغط كبير. وفي منطقة اليورو، استمرت مشكلات السيولة المتعلقة بالسندات الهولندية طويلة الأجل والمخاوف المالية بشأن الميزانية الفرنسية في الهيمنة. وتعافى قطاع التكنولوجيا من خسائر اليوم السابق وارتفع بقوة. وارتفعت أسهم SAP وASML ونوكيا بنسبة تراوحت بين 1.3% و1.8%. كما شهد قطاعا الصناعات والسلع الفاخرة أداءً قويًا. وارتفعت أسهم Airbus وSchneider Electric وLVMH بنسبة تراوحت بين 1.3% و1.5%. في المقابل، انخفض سهم سويس لايف بنسبة 1.2% بعد تسجيل صافي ربح ضعيف في النصف الأول، في حين انخفض سهم إم آند جي بنسبة 2.5% على الرغم من الزيادات المحدودة في الأرباح والأصول قيد الإدارة.
تركيا
Yurt içerisinde ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu aylık %2,04 ve yıllık %32,95 oranında artış kaydederek beklentileri aştı. Yurt içi üretici enflasyonu ise aylık %2,48 ve yıllık %32,95 oranında artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamak için mali disiplini ve yapısal adımlarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.” açıklamasında bulundu. ABD tarafında JOLTS açık iş sayısı 7 milyon 181 bin ile beklentilerin altında gerçekleşirken, fabrika siparişleri temmuzda %1,3 ile beklentilere paralel azaldı. Verilerin fiyatlamalara etkisi çok sınırlı kalırken, kurda yataya yakın seyirler etkili oldu.
يورو/دولار أمريكي
حافظ اليورو على قوته فوق مستوى 1.16 دولار أمريكي، مدعومًا بضعف الدولار وبيانات التوظيف الأمريكية الضعيفة. ويؤجج ارتفاع الإنفاق الدفاعي في أوروبا واستثمارات البنية التحتية الألمانية المخاوف المالية، بينما تُسلّط الأضواء أيضًا على تصويت رئيس الوزراء الفرنسي بايرو بمنح الثقة. في غضون ذلك، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1%، متجاوزًا التوقعات، مما عزز التوقعات بأن يُبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة. المستويات الفنية خلال اليوم:
يدعم: 1.1618 – 1.1576 – 1.1544
المقاومات: 1.1692 – 1.1724 – 1.1766
الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
ارتفع سعر الجنيه الإسترليني فوق 1.34 دولار أمريكي بعد تراجع الدولار وبيانات الوظائف الأمريكية السلبية. ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين المالي قائمًا في المملكة المتحدة قبيل ميزانية الخريف القادمة، مع ضغوط لزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق. صرّح محافظ بنك إنجلترا، بايلي، بأن حالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة تتزايد، وأن الأسواق لا تتوقع تخفيضًا آخر لأسعار الفائدة هذا العام، وتتوقع أول تخفيض في أبريل. المستويات الفنية خلال اليوم:
يدعم: 1.3365 -1.3286 – 1.3240
المقاومات: 1.3490 – 1.3536 – 1.3615
الذهب/الدولار الأمريكي
Altın, Perşembe günü ons başına 3.530 dolar civarına gerileyerek rekor rallisine kısa bir mola verdi, ancak hâlâ güvenli liman talebi ve Fed’in faiz indirim beklentileriyle zirveye yakın seyrediyor. ABD’de işgücü piyasasındaki zayıflama sinyalleri ve yaklaşan kritik istihdam verileri yatırımcıların odağında. Yıl başından bu yana yaklaşık %40 yükselen altının ivmesini sürdürmesi analistlerce bekleniyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
يدعم: 3531 – 3502 – 3478
المقاومات: 3583 – 3606 – 3635
XAG/USD
انخفضت الفضة بمقدار %1 يوم الخميس إلى حوالي 40.7 دولارًا للأونصة. وكان هذا تراجعًا عن أعلى مستوى لها في 14 عامًا، حيث سعى المستثمرون إلى جني الأرباح قبل صدور بيانات التوظيف الأمريكية المهمة. وبينما شهدت المعادن النفيسة ارتفاعًا في الأسابيع الأخيرة على خلفية توقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، ترى الأسواق الآن أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر أمرٌ شبه مؤكد. واستمر الطلب على الملاذ الآمن والطلب الصناعي القوي من الصين، مع التركيز على الطاقة الشمسية، في دعم الفضة. المستويات الفنية خلال اليوم:
يدعم: 40.71 – 40.24 – 39.87
المقاومات: 41.55 – 41.92 – 42.39
نفط برنت الخام
انخفض خام برنت إلى 67 دولارًا للبرميل يوم الخميس، مواصلًا انخفاضه بنسبة 2.2% الذي سُجّل في الجلسة السابقة وسط مخاوف من احتمال زيادة إنتاج مجموعة أوبك+. ومن المتوقع أن تناقش المجموعة في اجتماعها نهاية الأسبوع التراجع التدريجي عن خفض إنتاجها البالغ 1.65 مليون برميل، أي ما يعادل حوالي 1.6% من الطلب العالمي. وعلى عكس التوقعات، أضعف ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والبيانات الاقتصادية التي تشير إلى تباطؤ النمو توقعات الطلب، مما ضغط على الأسعار. المستويات الفنية خلال اليوم:
يدعم: 66.70 – 66.07 – 64.81
المقاومات: 68.60 – 69.85 – 70.49
النفط الخام
انخفض سعر النفط الخام إلى 63 دولارًا للبرميل يوم الخميس، مواصلًا انخفاضه في الجلسة السابقة بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 1.65 مليون برميل، مدفوعًا بمخاوف من احتمال زيادة إنتاج أوبك+. ومن المتوقع أن يناقش الكارتل في اجتماعه نهاية الأسبوع إمكانية التراجع عن خفض إنتاجه البالغ 1.65 مليون برميل، والذي يُعادل حوالي 1.6% من الطلب العالمي. وعلى عكس التوقعات، أضعف ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية التي تُشير إلى تباطؤ، توقعات الطلب وضغط على الأسعار. المستويات الفنية خلال اليوم:
يدعم: 63.03 – 62.35 – 61.02
المقاومات: 65.04 – 66.38 – 67.05
ناسداك (الأجل القريب)
حافظت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية على استقرارها يوم الخميس بعد أداء متباين في وول ستريت. وركز المستثمرون على تقرير الوظائف لشهر أغسطس، المقرر صدوره يوم الجمعة. يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.51%، ومؤشر ناسداك بنسبة 1.02%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.05%. وعززت مكاسب ألفابت بنسبة 9.1% وآبل بنسبة 3.8% أسهم التكنولوجيا، حيث تجنبت جوجل الانقسام في دعوى مكافحة الاحتكار. التحليلات الفنية خلال اليوم.
كمستويات؛
يدعم: 23327 – 23200 – 23102
المقاومات: 23552 – 23650 – 23777
مؤشر داو جونز (على المدى القريب)
في اليوم الماضي، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.51%، وناسداك بنسبة 1.02%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.05%. وارتفعت أسهم ألفابت بنسبة 9.1%، وآبل بنسبة 3.8%، بينما قفزت أسهم جوجل المنافسة.
المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 45079 – 44886 – 44738
المقاومات: 45420 – 45568 – 45761
تحذير:
المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.
أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.
اترك تعليقا