الولايات المتحدة الأمريكية
ABD’nin geçen hafta ithalata yönelik %39’luk gümrük vergisi kararıyla sarsılan İsviçre hükümeti, ABD’ye daha iyi ticaret koşulları sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. ABD Ticaret Bakanlığı, fabrika siparişlerinin Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azaldığını açıkladı. Fabrika siparişlerindeki bu aylık değişim, son 5 yılda görülen en sert düşüş olarak kaydedildi. Haziran ayında nakliyat dışı yeni siparişler Mayıs ayındaki yüzde 0,2’lik artışın ardından, yüzde 0,4 artış gösterdi. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,3’lük düşüşün ardından Haziran ayında yüzde 9,4 geriledi. Haziran’da ise tüketim malları sevkiyatları yüzde 0,8 azaldı. Trump, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni bir Fed üyesi ve yeni bir istihdam istatistikçisi atayacağını açıkladı. Bu iki atama, küresel büyümenin gidişatına ilişkin endişelerin hakim olduğu bir dönemde, Trump’ın ekonomi gündemini şekillendirebilir. Trump, Adriana Kugler’in görevi bırakmasının ardından bu pozisyon için “birkaç kişi düşündüğünü” söyledi. Zayıf gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler güç kazandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in eylülde faiz indirimi yapma ihtimali %90’ın üzerine çıktı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını söyledi. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazanarak %1,34 artışla 44.173,64 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %1,47 yükselerek 6.329,94 puana ve Nasdaq endeksi %1,95 kazançla 21.053,58 puana çıktı. ABD’de bugün ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI endeksi ve ISM imalat dışı PMI rakamlarının açıklanması bekleniyor.
منطقة اليورو
في أول يوم تداول من الأسبوع، صدر مؤشر سنتكس لثقة المستثمرين في أوروبا. انخفض مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بمقدار 8.2 نقطة في أغسطس ليصل إلى 3.7. وأظهرت البيانات أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد ضغط على الاقتصاد. وأكد وزير المالية الألماني لارس كلينجبيل على ضعف المفاوضات، وأعرب عن استيائه من هذا الوضع. كما صرّح كلينجبيل بضرورة توضيح الأحكام المتعلقة باستثمارات الطاقة والقطاعات الاستراتيجية الأخرى في نطاق الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن. وصرح قائلاً: "لا يمكن للعلاقات التجارية أن تتقدم بشكل سليم دون إزالة الشكوك في مجالات مثل الاستثمارات والتعاون في مجال الطاقة والصلب"، ودعا إلى إجراء العملية بشفافية. في أوروبا، سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ومؤشر أسعار المنتجين.
تركيا
Temmuz ayında TÜFE enflasyonu %2,40 seviyesindeki medyan piyasa beklentisi ve bizim %2,25’lık tahminimizin altında %2,06 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz 2024’teki %3,23’lük rakamın seriden çıkmasıyla da, yıllık TÜFE enflasyonu %35,0’ten %33,5’e geriledi. Böylece yıllık TÜFE enflasyonu Mayıs 2024’te gördüğü %75,5 zirvesinden itibaren her ay gerilemiş oldu. Çekirdek TÜFE enflasyonu (C grubu) ise %1,80’lik beklentimize ve %2,1’lik medyan beklentiye karşılık %1,74’lük gerçekleşmenin ardından (Temmuz 2024: %2,45) yıllık bazda %35,6’dan %34,7’ye geriledi. Yurtiçi ÜFE enflasyonu aylık %1,73 seviyesinde gerçekleşerek (Temmuz 2024: %1,94) ılımlı seyrini sürdürdü ve %24,5’ten %24,2’ye geriledi. Böylece, son 2 ayda yükselen yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu bu ay sınırlı da olsa yeniden geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesinde.” dedi. Diğer taraftan ODMD verilerine göre temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu. Bugün TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.
يورو/دولار أمريكي
في أول يوم تداول من الأسبوع، صدر مؤشر سنتكس لثقة المستثمرين في أوروبا. وانخفض مؤشر ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بمقدار 8.2 نقطة في أغسطس ليصل إلى 3.7.
أظهرت البيانات أن الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضغط على الطلب. وانخفضت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.
سُجِّل التغيير الشهري في الطلبات كأشد انخفاض في السنوات الخمس الماضية. وصرحت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، بأن وقت خفض أسعار الفائدة يقترب. واليوم، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الكلي انخفاضًا في الطلب.
من المتوقع صدور أرقام مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ضمن سلسلة البيانات الاقتصادية. تحت مستوى 1.1572، ستكون مستويات الدعم التي يجب مراقبتها هي 1.1526 و1.1500 و1.1486. مستوى 1.1572
فوق ذلك، تُعدّ مستويات المقاومة 1.1596 - 1.1620 و1.1642. أما المستويات الفنية اليومية، فهي:
يدعم: 1.1526–1.1500–1.1486
المقاومات: 1.1596 – 1.1620 – 1.1642
الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
وشهد تعادل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، الذي شهد زيادات بسبب ضعف الدولار العالمي في النصف الأول من العام، تصحيحات في النصف الثاني من شهر يوليو.
بالإضافة إلى التعافي الطفيف للدولار، تُسهم المخاوف بشأن الاقتصاد البريطاني في تصحيحات الزوج. في الوقت نفسه، يوم الخميس 7 أغسطس، سجّلت المملكة المتحدة
سيُراقب عن كثب قرار البنك المركزي التركي بشأن أسعار الفائدة، ومن المتوقع خفضها بمقدار 25 نقطة أساس. سيظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي ضعيفًا طالما ظل دون مستوى 1.3325.
في هذه الحالة، يُمكن مراقبة نطاق 1.3220 - 1.3170 ومستوى 1.3135 الذي يدعمه مؤشر المتوسط المتحرك الأسي 200 كمستوى دعم. في حال الشراء كرد فعل، من المتوقع أن يكون السعر أعلى من 1.3325.
سيتم مراقبة نطاق 1.3365 - 1.3400. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 1.3248 – 1.3200 – 1.3170
المقاومات: 1.3325 – 1.3365 – 1.3400
الذهب/الدولار الأمريكي
Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamaması sonrası Fed’in eylül ayı faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler %90 üzerinde olasılık ile fiyatlanmaya
استمرت عمليات الشراء يوم الجمعة أمس. تذبذب سعر الذهب بين 3.345$ و3.385$ أمس، ليغلق عند 3.378$ عند إغلاق اليوم. بيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) في الولايات المتحدة اليوم.
سيتم الإعلان عن ذلك، وستستمر مراقبة المفاوضات الروسية الأوكرانية. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 3391 – 3408 – 3431
المقاومات: 3350 – 3327 – 3310
XAG/USD
عززت بيانات ضعيفة بشأن الرواتب غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأيام الأخيرة.
رغم الارتفاع الملحوظ، تشهد أسعار الفضة تداولات جانبية هذا الصباح، عند حوالي 37.30 دولارًا للأونصة. من الناحية الفنية، من المتوقع أن تبقى الفضة فوق 36.72 دولارًا.
الحماية ضرورية لاستمرار الارتفاعات. في هذه الارتفاعات، يمكن اتباع مستويات 37.70 - 38.00 كمقاومة. تحت 36.72، من المحتمل أن يكون هناك انخفاض.
خلال التصحيحات، يُمكن ملاحظة انخفاضات نحو مستويات 36.00 - 35.70. المستويات الفنية اليومية:
الدعم: 36.72 – 36.40 – 36.00
المقاومات: 37.70 – 38.00 – 38.50
نفط برنت الخام
تذبذب سعر خام برنت تسليم أكتوبر بين 67.991 و69.961 طنًا و4 أطنان أمس، ليغلق عند حوالي 68.651 طنًا و4 أطنان. أما على صعيد إمدادات النفط، فقد بلغ الإنتاج اليومي لدول أوبك+
في حين ارتفع إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل، وتتواصل المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، تشير أحدث بيانات التوظيف الأميركية على جانب الطلب إلى الضعف،
تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين أيضًا توقعات ضعيفة. في هذا السياق، من المتوقع ارتفاع أسعار النفط ما لم تتزايد المخاطر الجيوسياسية.
قد يتم قمعها. سيتم اليوم متابعة مخزونات النفط الخام الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي وبيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM). ستخضع العقود الآجلة لخام برنت لتقلبات يومية.
كمستويات تقنية؛
يدعم: 69.74 – 70.83 – 71.71
المقاومات: 67.77 – 66.90 – 65.80
النفط الخام / غرب تكساس الوسيط
وعلى صعيد إمدادات النفط، زادت دول أوبك+ إنتاجها اليومي من النفط بمقدار 547 ألف برميل في سبتمبر/أيلول، وتجري متابعة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، في حين تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام بمقدار 547 ألف برميل في سبتمبر/أيلول.
تُراقب الأسواق تهديد فرض رسوم جمركية على الدول التي تطلب النفط من روسيا، وخاصة الهند. أما على صعيد الطلب على النفط، فقد أظهرت أحدث بيانات التوظيف الأمريكية
في حين تشير البيانات إلى ضعف، تُظهر بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من الصين أيضًا توقعات ضعيفة. في هذا السياق، ما لم تتزايد المخاطر الجيوسياسية، فإن أسعار النفط ستظل ضعيفة.
قد تُكبح التحركات الصعودية. اليوم، سنتابع بيانات مخزونات النفط الخام الأسبوعية الصادرة عن معهد البترول الأمريكي وبيانات مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الأمريكي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM).
المستويات الفنية اليومية في العقود الآجلة للنفط؛
يدعم: 67.45 – 68.73 – 69.73
المقاومات: 65.17 – 64.17 – 62.89
ناسداك (الأجل القريب)
أغلقت أسواق الأسهم الأميركية، حيث تعمقت المبيعات يوم الجمعة بسبب بيانات التوظيف الضعيفة ومخاوف الركود المؤقت، على عمليات شراء رد فعلية في أول يوم تداول في الأسبوع الجديد.
انعكست خسائر يوم الجمعة. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1.34، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.47، ومؤشر ناسداك بمقدار 1.95. الأداء الفني لعقود مؤشر ناسداك الآجلة
إذا حافظ السعر على استقراره فوق مستوى 23,345، فقد تُلاحظ محاولات صعودية. في هذه الحالة، يُمكن اختبار منطقة 23,500 - 23,700. أما تحت مستوى 23,345، فتُمثل منطقة 23,000 - 22,400 نقطة دعم.
يمكن متابعتها كمستويات فنية خلال اليوم؛
يدعم: 23,000 – 22,644 – 22,460
المقاومات: 23,530 – 23,700 – 24,050
مؤشر داو جونز (على المدى القريب)
نراقب عن كثب مستوى 44,000 لمؤشر داو جونز على المدى القصير. ويُعدّ الحفاظ على الاستقرار فوق هذا المستوى مؤشرًا على استمرار الصعود.
من المهم أن ينخفض السعر دون مستوى 44,000. قد يعاود السوق موجة بيع. عند هذه النقطة، يُعتبر مستوى 43,800 نقطة دعم قوية أولى.
سيتم مراقبة المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 44,000 – 43,800 – 43,380
المقاومات: 44,640 – 44,880 – 45,300
تحذير:
المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.
أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.
اترك تعليقا