الولايات المتحدة الأمريكية
Küresel piyasalarda Salı günü temkinli bir görünüm hâkim. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki gün üst üste yükselişin ardından %4,16 civarında dengelenirken, yatırımcılar hem devam eden hükümet kapanmasının ekonomik etkilerini hem de Japonya ve Fransa’daki siyasi gelişmeleri izliyor. Kapanma yedinci gününe girerken, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin Senato’daki bütçe tasarıları reddedildi ve bu durum, Fed’in faiz görünümünü şekillendirecek önemli ekonomik verilerin ertelenmesine yol açtı. Piyasalarda bu ay çeyrek puanlık, Aralık ayında ise bir faiz indiriminin büyük ölçüde fiyatlandığı görülüyor. Dolar endeksi 98,2 seviyesine yükselerek güçlenmesini sürdürdü. ABD’de süregelen hükümet kapanması, Fransa’da hükümetin istifası ve Japonya’da iktidar partisinin güvercin eğilimli bir lider seçmesi dolar talebini artırdı. Bu gelişmelerin yanı sıra yatırımcılar bu hafta Fed Başkanı Jerome Powell ve Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran’dan gelecek açıklamalara odaklanmış durumda. Wall Street cephesinde vadeli endeksler hafif satıcılı bir açılışa işaret ederken, endeksler haftaya güçlü başlamıştı. Pazartesi günü S&P 500 ve Nasdaq endeksleri sırasıyla %0,36 ve %0,71 yükselerek yeni rekor seviyelere ulaşırken, Dow Jones %0,14 gerileyerek altı günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Kazançlarda yapay zekâ temalı hisseler öne çıktı. AMD, OpenAI ile çok yıllı çip tedarik anlaşması ve şirketin %10’a kadar hisse alım opsiyonu haberiyle %23,7 yükseldi. Tesla (%5,5), Microsoft (%2,2) ve Palantir Technologies (%3,7) hisseleri de güçlü yükselişlerle dikkat çekti. Genel olarak yatırımcılar, Fed’in faiz indirimi beklentilerini ve AI sektöründeki gelişmeleri fiyatlamayı sürdürüyor.

منطقة اليورو
في أوروبا، أدى تزايد حالة عدم اليقين السياسي عقب استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى إضعاف ثقة المستثمرين. ومن المتوقع أن يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون مع أحزاب المعارضة خلال الـ 48 ساعة القادمة لحل الأزمة السياسية. وشهدت الأسهم الفرنسية انخفاضًا حادًا يوم الاثنين، حيث تأثرت أسهم البنوك والتأمين بشكل خاص بانخفاض أسعار سندات الحكومة الفرنسية، مما ضغط على الميزانيات العمومية. وشهدت أسهم بي إن بي باريبا، وكريدي أجريكول، وسوسيتيه جنرال، وأكسا خسائر فادحة. وسيركز المستثمرون على طلبيات المصانع الألمانية، ومؤشر أسعار المساكن في المملكة المتحدة، وبيانات التجارة الخارجية الفرنسية. وفي تداولات العقود الآجلة، افتتح مؤشرا يورو ستوكس 50 وستوكس 600 اليوم مستقرين، بينما يسود السوق جو من الحذر.

تركيا
أعلن البنك المركزي التركي (CBRT) أمس عن مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي في الأسواق المحلية. وارتفعت بيانات سبتمبر بمقدار 0.91 نقطة مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 70.83. وكانت بيانات أغسطس 69.84. ولم تُصدر بيانات هامة في تركيا اليوم. وسيُتابع عن كثب عرض محافظ البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان، الذي من المقرر أن يُقدم اليوم عرضًا أمام لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية. وبعد صدور بيانات التضخم يوم الجمعة، تراجعت توقعات خفض البنك المركزي التركي لسعر الفائدة في اجتماعه في أكتوبر. وقد تُؤثر تصريحاته بشأن أسعار الفائدة خلال عرضه اليوم على هذه التوقعات.

يورو/دولار أمريكي
انخفض اليورو بأكثر من 0.5% ليصل إلى أقل من 1167 دولارًا أمريكيًا بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو. حكومة الرئيس ماكرون
أدى الفشل في إجراء تغييرات جوهرية إلى تأجيج غضب المعارضة. كما أدت تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب في مشروع قانون الموازنة إلى تأجيج التوتر السياسي ومخاوف المستثمرين.
التعمق. المستويات الفنية اليومية؛
يدعم: 1.1664 – 1.1618 – 1.1585
المقاومات: 1.1743 – 1.1776 – 1.1822

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
تخلى الجنيه الإسترليني عن بعض مكاسب الأسبوع الماضي، حيث انخفض إلى 1.344 دولار مع ارتفاع قيمة الدولار ومواجهة فرنسا للاضطرابات السياسية.
أدى انتخاب رئيس الوزراء المؤيد للحكومة إلى ارتفاع عوائد السندات العالمية ودعم الدولار. إلا أن استمرار إغلاق الحكومة والتوقعات غير المؤكدة في الولايات المتحدة جعلا من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة هذا العام.
في حين أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتةً نظرًا لارتفاع التضخم، تعززت التوقعات بخفضها مجددًا. المستويات الفنية اليومية كالتالي:
يدعم: 1.3435 – 1.3389 – 1.3362
المقاومات: 1.3509 – 1.3536 – 1.3583

الذهب/الدولار الأمريكي
ظل سعر الذهب قريبًا من أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء، متداولًا حول 3960 دولارًا للأونصة. ويستمر الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، ويلوح في الأفق خفض أسعار الفائدة.
تدعم التوقعات الطلب على الملاذ الآمن. علاوة على ذلك، تدفع حالة عدم اليقين السياسي في فرنسا واليابان، واستمرار البنك المركزي الصيني في شراء الذهب، الأسعار إلى الارتفاع.
يستقر السعر فوق هذا المستوى. المستويات الفنية اليومية هي كما يلي:
يدعم: 3906 – 3852 – 3820
المقاومات: 3992 – 4024 – 4078

XAG/USD
تجاوز سعر الفضة 48.3 دولارًا للأوقية، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2011. وقد أدى إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة وتوقع المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض أسعار الذهب.
زاد الطلب على الملاذ الآمن. علاوة على ذلك، دعمت التوقعات باستمرار عجز المعروض العالمي حتى عام ٢٠٢٥ الأسعار. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 48.01 – 47.52 – 47.15
المقاومات: 48.87 – 49.25 – 49.74

نفط برنت الخام
ارتفعت أسعار خام برنت إلى 65.7 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، مواصلةً ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي. وجاء نمو إنتاج أوبك+ دون التوقعات، كما انخفضت عمليات التكرير في روسيا.
دعم الانخفاض المؤقت في العرض نتيجة الهجوم الأسعار. ومع ذلك، فإن ضعف توقعات الطلب وارتفاع الإنتاج العالمي يحدّان من وتيرة الارتفاع. المستويات الفنية اليومية
وجه ؛
الدعم: 65.90 – 65.24 – 64.54
المقاومات: 67.26 – 67.96 – 68.62

النفط الخام
ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 62 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، موسعة مكاسبها لليوم الثالث على التوالي. ويعود ذلك إلى نمو إنتاج أقل من المتوقع من أوبك+ وروسيا.
أثار هجوم المصفاة مخاوف بشأن الإمدادات. ومع ذلك، فإن ضعف الطلب وزيادة فائض الإنتاج العالمي يحدّان من احتمالات ارتفاع الأسعار. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 61.10 – 60.53 – 60.04
المقاومات: 62.16 – 62.65 – 63.22

ناسداك (الأجل القريب)
بدأ مؤشر ناسداك الأسبوع بقوة، محققًا مستويات قياسية جديدة، بقيادة أسهم التكنولوجيا. ويُشكل تدفق الأخبار المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مخاطر على المؤشر.
في حين دعمت صفقة الرقائق التي أبرمتها AMD مع OpenAI بمليارات الدولارات، اهتمام المستثمرين بالجانب التكنولوجي، فقد عززت هذه الصفقة اهتمام المستثمرين بالجانب التكنولوجي. تسلا، ومايكروسوفت، و...
في حين عززت المكاسب في الأسهم مثل بالانتير أداء مؤشر ناسداك، إلا أن المؤشر يظل عمومًا يركز على النمو وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الاستفادة من زخم الشراء في الأسهم. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 24830 – 24686 – 24580
المقاومات: 25080 – 25187 – 25331

مؤشر داو جونز (على المدى القريب)
بدأ مؤشر داو جونز الصناعي الأسبوع بانخفاض طفيف، منهيًا سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام. ويُعزى هذا الأداء الضعيف بشكل رئيسي إلى أداء القطاعين الصناعي والمالي.
كان السبب هو تأخر أسهم الشركات الكبرى عن اللحاق بالارتفاع القوي في قطاع التكنولوجيا. وكان المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن المكاسب التي يحققها الذكاء الاصطناعي، حيث اتجهوا نحو مؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500.
بينما يشهد مؤشر داو جونز جني أرباح في مكوناته الدفاعية، تواصل توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي دعم شهية المخاطرة. التحليل الفني اليومي
كمستويات؛
يدعم: 46441 – 46196 – 45974
المقاومات: 46908 – 47130 – 47375

تحذير:

المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.

أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.