الولايات المتحدة الأمريكية
Küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Geride bıraktığımız gün Dow Jones endeksi 320 puan, S&P 500 %0,4 ve Nasdaq %0,9 düşerken, yatırımcılar karmaşık bilançolar ve ABD-Çin ticaret gerilimi haberlerini sindirmeye çalıştı. Reuters’ın Beyaz Saray’ın ABD yazılımlarıyla üretilen ürünlerin Çin’e ihracatına kısıtlama getirmeyi değerlendirdiğini bildirmesi, piyasalarda tedirginliği artırdı. Şirket bazında, Netflix Brezilya’daki vergi anlaşmazlığı nedeniyle %10, Tesla batarya sorunlarına dair haberlerle %1,4, Texas Instruments zayıf beklentiler sonrası %5,9 değer kaybetti. Intel, AMD ve Micron gibi yarı iletken hisseleri de geriledi. Buna karşın, Raytheon Technologies güçlü savunma satışlarıyla %2 yükselirken, Intuitive Surgical çeyrek sonuçlarının ardından %14’ü aşan prim yaptı. Asya tarafında, haftanın başında rekor seviyelere ulaşan endeksler kazançlarını koruyamayarak geriledi; MSCI Asya endeksi %0,6 düştü. Trump yönetiminin Çin’e yönelik ihracat kısıtlamaları endişe yaratırken, Pop Mart International Group hisseleri %11 değer kaybetti. Altın üç gündür düşüşünü sürdürerek 4.000 doların altına gerilerken, petrol fiyatları ABD’nin Rus enerji devlerine yönelik yaptırımları sonrası %3 yükseldi. Japonya’da Nikkei 225 endeksi %1,3 gerilerken, SoftBank, Disco Corp. ve Tokyo Electron hisseleri kayıplara öncülük etti. Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını sabit tutarken, yeni Başbakan Sanae Takaichi enflasyona karşı yeni teşvik paketi hazırlıklarına başladı. Dolar endeksi 99’un üzerine çıkarak önceki kayıplarını telafi etti. Yatırımcılar, hükümetin üç haftadır süren kapanması nedeniyle veri akışının kısıtlandığı ortamda, Cuma günü açıklanacak Eylül enflasyon raporuna odaklandı. Fed’in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimi yapması, Aralık ayında ise bir indirim daha gerçekleştirmesi bekleniyor. Başkan Trump’ın Xi Jinping ile görüşmesinin “planlandığını” açıklaması, ABD-Çin ilişkilerindeki gerginliği kısmen hafifletirken, sterlin ve yen’deki zayıflık dolara destek verdi.

منطقة اليورو
مع استمرار تركيز المستثمرين على موسم الأرباح، من المتوقع أن تفتتح أسواق الأسهم الأوروبية يوم الخميس على استقرار شبه تام. ومن المتوقع صدور نتائج من شركات كبرى، مثل عمالقة المال والصناعة، مثل يونيليفر ولويدز بانكينغ وداسو سيستمز. وفي قطاع السيارات، أعلنت رينو عن زيادة في مبيعاتها في الربع الثالث، مدفوعةً بالطلب القوي على طرازاتها الجديدة وزيادة إيرادات قسم الخدمات المالية. وبالمثل، أعلنت شركتا فولفو للسيارات ونوكيا عن أرباح فاقت التوقعات. في غضون ذلك، اعتُبر إدراج إدارة ترامب أكبر شركتين منتجتين للنفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل، على القائمة السوداء على نطاق واسع خطوةً للضغط على محادثات السلام في أوكرانيا. وقد أدت هذه التطورات إلى استقرار تداولات مؤشري يورو ستوكس 50 وستوكس 600 للعقود الآجلة صباح اليوم.

تركيا
اتسم تدفق البيانات في تركيا والولايات المتحدة بالهدوء أمس، بينما شهد سعر الصرف اتجاهًا جانبيًا مع انخفاض التقلبات. تتجه جميع الأنظار إلى قرار سعر الفائدة الصادر عن البنك المركزي التركي اليوم. نتوقع أن يبقى سعر الفائدة دون تغيير. ستراقب الأسواق عن كثب الرسالة التي يتضمنها القرار. بعد بيانات التضخم التي فاقت التوقعات، سيكون بيان البنك المركزي التركي حاسمًا. ستكون البيانات الأمريكية الرئيسية هي أرقام التضخم لشهر سبتمبر، والتي ستصدر غدًا. بينما لا تزال الحكومة الأمريكية مغلقة منذ 1 أكتوبر، تراقب الأسواق مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وتسعير مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفضين في أسعار الفائدة لبقية العام. يتداول سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية بشكل جانبي حول 41.98 اعتبارًا من الساعة 8:00 صباح اليوم، بينما يبلغ مؤشر الدولار حوالي 99.04.

يورو/دولار أمريكي
انخفض اليورو إلى ما دون 1.16 دولار أمريكي، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية ومؤشرات مديري المشتريات الرئيسية الأوروبية. كما تأثر الدولار الأمريكي بتوقعات ترامب بفشله في تحقيق صفقة تجارية جيدة مع شي جين بينغ.
وقد دعمه بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي توقع فيه التوصل إلى اتفاق. وقد أدى ضعف التضخم في المملكة المتحدة إلى زيادة التوقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر.
يعتبر هذا مؤكدًا. المستويات الفنية اليومية؛
يدعم: 1.1581 – 1.1556 – 1.1535
المقاومات: 1.1627 – 1.1647 – 1.1672

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
انخفض الجنيه الاسترليني إلى 1.33 دولار، وهو أضعف مستوى له في أسبوع، بعد أن جاءت بيانات التضخم في المملكة المتحدة أقل من التوقعات.
في حين ظل التضخم الرئيسي مستقرا عند %3.8، انخفض التضخم الأساسي إلى %3.5، مما عزز احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من قبل بنك إنجلترا.
مع اتساع العجز، تتوقع الأسواق أن تبدأ تخفيضات أسعار الفائدة مطلع العام المقبل. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 1.3310 – 1.3267 – 1.3229
المقاومات: 1.3392 – 1.3430 – 1.3473

الذهب/الدولار الأمريكي
هبطت أسعار الذهب إلى نحو 4080 دولارا للأوقية (الأونصة) اليوم الخميس، مواصلة تراجعها على مدى الجلسات الثلاث الماضية ومتراجعة من مستويات قياسية سجلتها في الأسابيع الأخيرة.
انخفض الطلب على الملاذات الآمنة بسبب التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين، مما زاد من ضغوط البيع. على الرغم من ذلك،
%55 ve bu ay %5 yükselişte olan altın, Fed’in yıl sonuna kadar iki faiz indirimi yapacağı beklentileri ve jeopolitik gerilimlerden destek bulmaya devam ediyor. Gün
المستويات الفنية الداخلية؛
يدعم: 4014 – 3930 – 3856
المقاومات: 4171 – 4244 – 4328

XAG/USD
استعادت الفضة بعض خسائرها التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع، متجاوزةً 49 دولارًا للأوقية يوم الخميس. صادرات البرمجيات الأمريكية إلى الصين
عززت خطط تخفيف القيود والعقوبات المفروضة على شركات الطاقة الروسية العملاقة الطلب على الملاذ الآمن، مما دعم الأسعار. مع ذلك، انخفضت الفضة إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي.
seviyelerin yaklaşık %10 altında kalmaya devam ederken, yükselişini sanayi talebindeki artış beklentisi ve arz daralması yönündeki endişeler güçlendirdi. Gün içi
كمستويات تقنية؛
يدعم: 47.52 – 46.58 – 45.70
المقاومات: 49.34 – 50.21 – 51.15

نفط برنت الخام
ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من دولار واحد للبرميل يوم الخميس، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين متجاوزةً 64 دولارًا للبرميل. وكان هذا الارتفاع مدفوعًا بإعلان الولايات المتحدة عن عقوباتها على إيران.
فرضت روسيا عقوبات على شركتي النفط الرئيسيتين روسنفت ولوك أويل، في خطوة لزيادة الضغط على الكرملين. هاتان الشركتان مسؤولتان عن النفط الروسي.
تمثل إيران ما يقرب من نصف صادراتها، وفي أعقاب العقوبات الجديدة، أعلن ترامب عن خطط للتفاوض مع الصين والهند بشأن مشتريات النفط؛ وفي الوقت نفسه
في الوقت نفسه، يستعد الاتحاد الأوروبي لاعتماد حزمة عقوبات جديدة تحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 64.54 – 63.76 – 62.47
المقاومات: 65.24 – 65.90 – 66.60

النفط الخام
ارتفعت أسعار النفط الخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من %3 يوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوى في أسبوعين فوق 60 دولارًا للبرميل.
وقد اندلعت الأزمة بسبب محاولة الولايات المتحدة الضغط على الكرملين بشأن أوكرانيا من خلال فرض عقوبات على أكبر شركتي إنتاج النفط في روسيا، روسنفت ولوك أويل.
وفي أعقاب العقوبات، أعلن ترامب عن خطط لمناقشة شراء النفط الروسي مع الصين والهند، في حين قدم الاتحاد الأوروبي أيضا لوائح جديدة تحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
استعدادًا للموافقة على حزمة العقوبات. المستويات الفنية اليومية:
الدعم: 57.75 – 56.29 – 55.27
المقاومات: 61.26 – 62.72 – 63.80

ناسداك على المدى القريب
ارتفع مؤشر ناسداك قليلاً يوم الأربعاء، منخفضاً بنسبة 0.93%، مدفوعاً بضغوط بيع أسهم التكنولوجيا. وأدت نتائج أرباح تيسلا المتباينة إلى انخفاض أسهم الشركة بعد الجلسة.
انخفض المؤشر قرب مستوى %4 خلال التداولات، وانخفض سهم IBM بأكثر من مستوى %6 بسبب ضعف إيرادات البرمجيات. وتسببت أسهم موديرنا ولام للأبحاث، من بين شركات أخرى، في انخفاض المؤشر.
وساهمت الخسائر في أسهم التكنولوجيا الثقيلة في تسريع عمليات البيع، في حين يقترب المستثمرون من عطلة نهاية الأسبوع مع صدور ميزانيات عمومية جديدة وبيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة.
مُرَكَّز. المستويات الفنية اليومية؛
يدعم: 54619 – 54365 – 24088
المقاومات: 25150 – 25427 – 25681

مؤشر داو جونز على المدى القريب
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 320 نقطة، أو 0.71 نقطة، يوم الأربعاء، متراجعًا عن إغلاقه القياسي الأخير. وقادت شركات كبرى مثل تيسلا وآي بي إم هذا الانخفاض.
تسارعت وتيرة الانخفاض بسبب ضعف نتائج الميزانيات العمومية للشركات، في حين أضافت أنباء قيود التصدير الأمريكية إلى الصين، والتي أدت إلى تصعيد التوترات التجارية، المزيد من الضغوط. ويتجه المستثمرون الآن نحو
تتخذ السوق موقفًا حذرًا قبيل صدور الميزانيات العمومية الجديدة للشركات في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وبيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الجمعة. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 46301 – 46089 – 45743
المقاومات: 46859 – 47205 – 47417

تحذير:

المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.

أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.