Wall Street Açılmadan
Haftanın son işlem gününe girerken küresel piyasalarda oynaklık yüksek seyrediyor. ABD vadelileri, dünkü sert satışların ardından pre-market icinde güçlü bilançoların etkisiyle Amazon %12,80 ve Apple %1,70 ile toparlanıyor. Ancak Meta’nın %11’lik sert düşüşü ile birlikte Microsoft ve Nvidia’nın artan yapay zekâ altyapı maliyetleri nedeniyle %2–3 gerilemesi, teknoloji hisselerinde dalgalı bir görünüm yaratıyor. Dün S&P 500 %0,99 ve Nasdaq 100 %1,47 değer kaybederken, yatırımcılar hem Fed’in temkinli mesajlarını hem de teknoloji bilançolarını sindirmeye çalıştı. Powell’ın “faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğiz” açıklaması, faiz beklentilerini yukarı çekerken, Alphabet güçlü AI tabanlı gelir artışıyla %2,5 primlenerek satış baskısına direnç gösterdi. Makro cephede, ABD–Çin arasındaki bir yıllık gümrük vergisi ateşkesi ve Pekin’in ABD enerji ithalatını yeniden başlatma taahhüdü küresel büyüme görünümünü destekledi. Ancak çip kısıtlamaları ve TikTok konularında belirsizlikler sürüyor. Fentanil bağlantılı ürünlerde tarifelerin düşürülmesi ve nadir toprak elementlerinde kontrollerin gevşetilmesi, ticaret savaşlarındaki tansiyonu bir miktar rahatlattı. Öğle saatlerinde ABD vadelileri ve Avrupa borsaları karışık seyrediyor. Asya borsalarında da bugün itibariyle karışık bir görünüm hakim. Özetle küresel risk iştahı karışık seyrediyor. Emtia tarafında brent tipi ham petrol 63,9 $/varil civarında seyrederken, altının ons fiyatı 4.010 $ eşiğinde. Bitcoin 109.900 $, Ethereum ise 3.850 $ civarında işlem görüyor. Günün yurt dışı ajandasında, ABD’de TSİ 15:30’da kişisel gelir ve harcama gibi veriler bekleniyor. ABD’de hükümetin hala kapalı olması sebebiyle bazı verilerin açıklanması ertelenebilir. Ek olarak TSİ 16:30’da Dallas Fed Başkanı Logan’ın, TSİ 19:30’da Cleveland Fed Başkanı Hammack’ın konuşmasını takip edilecek.
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde temkinli ancak karışık bir seyir izliyor. ABD endeks vadeliişlemleri, büyük teknoloji şirketlerinden gelen güçlü bilançoların etkisiyle yükselirken, Avrupa borsaları kar satışları ve ABD-Çin ticaret ateşkesine yönelik temkinli beklentiler nedeniyle hafif geriliyor. Nasdaq vadeli kontratları %1,4, S&P 500 %0,8 ve Dow Jones %0,1 oranında yükseliş kaydetti. Özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde görülen bu yükselişte Amazon ve Apple bilançoları belirleyici oldu. Amazon, üçüncü çeyrekte satış, kâr ve abonelik gelirlerinde tahminleri aşarak %12’ye yakın değer kazandı. Şirketin bulut birimi AWS gelirlerindeki %20’lik artış, yatırımcıların güvenini tazeledi. Apple ise mali dördüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde sonuçlar açıklayarak tatil dönemi için güçlü bir satış rehberliği sundu ve hisseleri %2,5 yükseldi. Analistler, önceki gün Meta ve Microsoft’un zayıf sonuçlarıyla baskılanan teknoloji hisselerinin, bu sonuçlarla birlikte yeniden toparlandığını belirtiyor. Deutsche Bank’tan Jim Reid, yapay zekâ harcamalarına ilişkin maliyet endişelerinin sürmesine rağmen yatırımcıların genel risk iştahının toparlandığını ifade etti. Jeopolitik cephede ise ABD-Çin liderlerinin görüşmesinden çıkan bir yıllık ticaret ateşkesi, kısa vadede ilişkilerde yumuşama sinyali verse de tarafların uzun vadeli rekabetten vazgeçmeyeceğine dair endişeler devam ediyor. Ayrıca ABD’nin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılması planlanan Budapeşte zirvesini iptal etmesi de piyasada jeopolitik tansiyonun sürdüğünü gösteriyor. Avrupa tarafında ise STOXX 50 ve STOXX 600 endeksleri %0,1 oranında geriledi. Yatırımcılar, ticaret ateşkesinin ekonomik etkilerini tartarken bölgedeki şirket bilançolarına odaklanmış durumda. Electrolux, önceki seansta yaşadığı güçlü rallinin ardından %2,8 düşerek en zayıf performanslardan birini sergiledi. Saint-Gobain %2’nin üzerinde kayıp yaşarken, yarı iletken devi ASML Holding (-0,8%) ve enerji devi Shell (-1,3%) de düşüş kaydetti. Buna karşılık, Anheuser-Busch %2’lik yükselişiyle pozitif ayrıştı.
Genel olarak, piyasalarda ABD tarafında teknoloji hisseleri kaynaklı iyimserlik öne çıkarken, Avrupa tarafında kâr realizasyonları ve temkinli görünüm hakim. Yatırımcılar, gün içinde açıklanacak Chevron ve ExxonMobil bilançoları ile Avrupa enflasyon verilerini yakından takip ederek, merkez bankalarının para politikası adımlarına ilişkin ipuçları arıyor.
برنت
Brent petrol fiyatı cuma günü varil başına 64 dolar civarına gerileyerek art arda üçüncü aylık düşüşüne yöneldi. Fiyatlardaki zayıflık, OPEC+’ın Aralık ayında üretimi
artırma planı ve Suudi Arabistan ile ABD’nin rekor seviyedeki üretimiyle artan arz baskısından kaynaklandı. Ayrıca güçlü dolar emtia fiyatlarını aşağı çekerken,
yatırımcılar ABD’nin Rus petrolüne yönelik yaptırımlarının ve Çin’in yeniden başlayacak enerji alımlarının piyasaya etkisini izliyor. Teknik olarak Brent petrol fiyatı
64,93 dolar civarında dengelenmiş durumda ve Fibonacci %50 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. RSI nötr bölgede (yaklaşık 50) seyrediyor, bu da kararsız
piyasa sinyali veriyor. MACD ise pozitif kesişim sonrası yukarı momentumun zayıf da olsa devam ettiğini gösteriyor; 65 dolar üzeri kalıcılık trend dönüşünü teyit
edebilir.Teknik seviyeler olarak;
Dirençler : 64,97 – 66,13 – 67,56
Destekler: 63,81 – 63,38 – 60,07
زوج الذهب/الدولار الأمريكي
Altın fiyatı cuma günü ons başına 4.020 dolar civarında yatay seyrederek art arda ikinci haftalık düşüşüne yöneldi. Fed’in ek faiz indirimi beklentilerinin
zayıflaması ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına dair belirsizlikler fiyatları baskıladı. Ancak güçlü merkez bankası alımlarıyla altın bu ayı kazançla
kapatmaya ve yıl bazında %50 yükselişini korumaya devam ediyor. Teknik olarak ons altın fiyatı 4.146 dolar seviyesindeki dirençten geri dönerek
4.000 dolar civarındaki %38,2 Fibonacci desteğinde tutunmaya çalışıyor. RSI 50 seviyesine yaklaşarak nötr bölgede dengelenirken, MACD hâlâ negatif
bölgede zayıf momentum gösteriyor. Bu görünüm, kısa vadede 3.995 desteği korunursa tepki alımlarının başlayabileceğini, aksi hâlde 3.872’ye kadar
geri çekilme riskinin sürdüğünü gösteriyor. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;
Dirençler: 4150 – 4250 -4300
Destekler: 4000 -3872 – 3750
مؤشر ستاندرد آند بورز 500
Büyük teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları sonrası S&P 500 ve Nasdaq vadeli endeksleri Cuma günü yükseldi. Amazon %13, Apple %2,5 ve Netflix %3’ün
üzerinde artış kaydetti. Ancak Perşembe günü, artan yapay zeka harcamalarına ilişkin endişeler nedeniyle teknoloji hisseleri satış baskısı altında kaldı. Teknik
olarak S&P 500 vadeli endeksi 7.000 seviyesindeki güçlü dirençten geri dönerek kısa vadede kâr realizasyonu sinyali veriyor. RSI 60 civarında yatay seyrederek
momentumun zayıfladığını gösterirken, MACD pozitif bölgede ancak alım ivmesi yavaşlıyor. 6.850 desteği üzerinde tutunma devam ederse yükseliş trendi
korunabilir, aksi hâlde 6.700’e kadar düzeltme olasılığı artar. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;
Dirençler: 7000 – 7100 – 7200
Destekler:6900 – 6800 -6700
تحذير:
المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.
أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.
اترك تعليقا