الولايات المتحدة الأمريكية
Başkan Donald Trump’ın küresel bazda %10’luk temel tarife uygulamasını yeniden teyit etmesi ve ticaret anlaşması olmayan ülkelere %41’e varan misilleme tarifeleri getirmesiyle, ABD dolar endeksi Cuma günü 100 seviyesine yakın seyretti ve iki ayın en yüksek seviyelerinde kaldı. Trump ayrıca mevcut vergileri aşmak için başka ülkeler üzerinden gönderildiği düşünülen mallara %40 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Bu da ticaret gerilimini artırdı ve doları güvenli liman olarak cazip hale getirdi. Perşembe günü açıklanan veriler, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek PCE fiyatlarının Haziran’da aylık %0,3 ve yıllık %2,8 arttığını gösterdi. Bu da Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Dolar, büyük para birimleri karşısında güçlü kalmaya devam ederken, yen karşısında dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Borsa cephesinde ise, ABD endeks vadeli işlemleri Cuma günü satıcılı seyrediyor. Dün seans kapanışı sonrası bilanço açıklayan, Amazon, mevcut çeyrek için zayıf gelir tahmini açıklamasının ardından yaklaşık %7 değer kaybederken, Apple ise kazanç ve gelir beklentilerini aşmasının ardından %2 yükseldi. Dow %0,74, S&P 500 %0,37 ve Nasdaq %0,03 geriledi. Dolayısıyla bir önceki gün açıklanan Microsoft ve Meta’daki kazançlar, yenilenen ticaret gerilimleri ve süregelen ekonomik belirsizlik nedeniyle piyasa genelindeki zayıflığı dengelemeye yetmedi. Yatırımcılar, bugün ekonomik gücün önemli bir göstergesi ve gelecekteki para politikası kararlarını etkileyebilecek olan Temmuz ayı istihdam raporuna odaklandı.

 

منطقة اليورو
Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün yürürlüğe girecek olan %41’e varan yeni gümrük tarifelerini açıklamasının ardından Perşembe günkü kayıpları sürdürerek Cuma günü zayıf bir açılışa hazırlanıyor. Piyasalar bugün, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika yoluna dair sinyaller açısından yakından izlenen taze Euro Bölgesi enflasyon verilerini değerlendirecek. Bölge enflasyonunun %1,90’a ılımlı şekilde yavaşlaması, çekirdek enflasyonun ise önceki aya benzer şekilde %2,30 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Öte yandan bilanço raporları da odakta kalmaya devam ediyor. AXA, Euronext, IAG, Saint-Gobain ve Pearson’dan önemli şirketlerin bilançoları bekleniyor. Ek olarak Daimler Truck, Kuzey Amerika’daki zayıflayan talebi gerekçe göstererek yıl sonu satış ve kâr beklentilerini düşürdü. Açılış öncesi işlemlerinde Euro Stoxx 50 ve Stoxx 600 vadeli endeksleri %0,6 geriledi.

 

تركيا
أشار ملخص البنك المركزي التركي (CBRT) من اجتماعه الأخير إلى أن البيانات الأولية أشارت إلى زيادات مؤقتة في التضخم الشهري في يوليو بسبب عوامل خاصة بالشهر. ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي الإجمالية من 168.6 مليار دولار إلى 171.8 مليار دولار الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت الاحتياطيات الصافية من 62.8 مليار دولار إلى 64.5 مليار دولار. انخفض إجمالي الودائع المحمية بالعملة بمقدار 17.3 مليار ليرة تركية الأسبوع الماضي إلى 489.2 مليار ليرة تركية. في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي كمؤشر التضخم المفضل لديه، بما يتماشى مع التوقعات بنسبة 0.3٪ شهريًا في يونيو، بينما كانت الزيادة السنوية أعلى قليلاً من التوقعات عند 2.8٪. لم يكن للبيانات أي تأثير على الأسعار. ستكون بيانات التوظيف الأمريكية اليوم هي محور الاهتمام. اعتبارًا من الساعة 08:10 من صباح اليوم، يتجه سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية إلى الارتفاع قليلاً، حوالي 40.66.

 

يورو/دولار أمريكي
بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، واصل اليورو انخفاضه، مقتربًا من 1.14 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو، تحت ضغط قوة الدولار وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. من الناحية الفنية، دخل زوج يورو/دولار أمريكي في تصحيح حاد بعد اتجاه صعودي قوي. نراقب مستوى 1.1425 لزوج يورو/دولار أمريكي، والذي يتداول دون المتوسط المتحرك الأسي 20-50. في حال حدوث انتعاش محتمل، قد تعمل مستويات 1.1482-1.1483 كمقاومة مرة أخرى، مع استمرار الثبات فوق المستوى ذي الصلة. في حال استمرار ضغط البيع، يمكن مراقبة اختراق مستوى الدعم 1.1425 ومستويات 1.1389-1.1366 كدعم. المستويات الفنية اليومية هي كما يلي:
يدعم: 1.1389 – 1.1366 – 1.1331
المقاومات: 1.1448 – 1.1483 – 1.1506

 

الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.320 دولار أمريكي يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 12 مايو، حيث أثرت المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة وتوقعات خفض أسعار الفائدة على معنويات السوق. وتتصدر التوقعات السلبية لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي مستوى 1.3223. في حال حدوث انخفاض محتمل، يمكن مراقبة مستويات 1.3166-1.3127 كمستوى دعم. على الجانب السلبي، قد يتطلب أي شراء تفاعلي عند مستوى الدعم 1.3127، بدعم من مؤشر المتوسط المتحرك الأسي 200، استقرارًا فوق 1.3223 لظهور التوقعات الإيجابية. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 1.3180 – 1.3124 – 1.3022
المقاومات: 1.3337 – 1.3440 – 1.3495

 

الذهب/الدولار الأمريكي
هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى أسبوعي لها منذ نهاية يونيو/حزيران، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي بعد أن فرض الرئيس ترامب رسوما جمركية أعلى على عدة دول.
فيما يتعلق بأداء الذهب، فقد تداول عند حوالي 3,290 دولارًا للأونصة يوم الجمعة. قد يتراجع الذهب دون مستوى 3292 نحو مستويات 3271-3252. قد يكون من الضروري الثبات فوق 3292 ليظهر الاتجاه الصعودي مجددًا. ولتأكيد التوقعات الإيجابية، يُتوقع تجاوز مستوى المقاومة 330. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 3271 – 3252 – 3230
المقاومات: 3311 – 3333 – 3352

 

 

XAG/USD
تداولت أسعار الفضة حول 36.60 دولارًا للأونصة يوم الجمعة، بعد أن ضغط ارتفاع مؤشر الدولار على المعادن الثمينة. من الناحية الفنية، نراقب مستوى 36.72 للفضة. قد يكون اختراق هذا المستوى ضروريًا للتحرك الصعودي. خلال الارتفاعات، يمكن مراقبة مستويات المقاومة بين 37.24 و37.78. إذا استمر الضغط دون مستوى المقاومة 36.72، فمن المحتمل حدوث انخفاضات نحو 36.18 و35.66. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 36.18 – 35.66 – 35.12
المقاومات: 37.24 – 37.78 – 38.30

 

نفط برنت الخام
أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع يوم الجمعة، لتتداول عند مستوى أعلى %1 عن الجلسة السابقة، حيث قامت الأسواق بتقييم العواقب الاقتصادية للرسوم الجمركية الأميركية وتأثيرها المحتمل على الطلب العالمي على الطاقة.
واصل السعر انخفاضه الحاد، متراجعًا نحو 71 دولارًا للبرميل. من الناحية الفنية، نراقب مستوى 71.86 للنفط. لاستمرار التعافي، قد يكون من الضروري بقاءه فوق هذا المستوى. إذا استمر الضغط حول 71.86، يُمكن مراقبة مستويات 70.93 - 70.16 كدعم. المستويات الفنية اليومية هي كما يلي:
يدعم: 70.933 – 70.06- 69.13
المقاومات: 72.73 – 73.66 – 74.53

 

النفط الخام (WTI)
من الناحية الفنية، نراقب مستوى 69.43 للنفط الخام. قد يستهدف التعافي فوق هذا المستوى 70.31-71.27. في حال حدوث عمليات بيع دون مستوى المقاومة 70.31، يمكن مراقبة مستويات 68.47-67.59 كدعم. المستويات الفنية اليومية هي كما يلي:
يدعم: 68.47 – 67.59 – 66.63
المقاومات: 70.31 – 71.27 – 72.15

 

ناسداك (الأجل القريب)
انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 0.74 نقطة مئوية واحدة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.37 نقطة مئوية واحدة، وتراجع مؤشر ناسداك بمقدار 0.03 نقطة مئوية واحدة. انخفضت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لتقرير التوظيف لشهر يوليو الذي يحظى بمتابعة وثيقة. انخفض سهم أمازون بمقدار 0.7 نقطة مئوية واحدة تقريبًا بعد توقعات ضعيفة للإيرادات للربع الحالي، بينما ارتفع سهم آبل بمقدار نقطتين ماليتين بعد أن فاق تقديرات الأرباح والإيرادات. من الناحية الفنية، نراقب مستوى 23484 لعقود مؤشر ناسداك الآجلة. دون هذا المستوى، من المتوقع استمرار البيع حتى مستوى الدعم 23123. في الوقت نفسه، إذا انفتح مستوى المقاومة 23484 كرد فعل للشراء حول هذا المستوى، والذي يدعمه المتوسط المتحرك الأسي لـ 20 عامًا، فقد يصبح 23677 هو الهدف. المستويات الفنية اليومية هي كما يلي:
يدعم: 23123 – 23930 – 22570
المقاومات: 23484 – 23677 – 24037

 

مؤشر داو جونز (على المدى القريب)
على المدى القصير، نراقب فنيًا مؤشر داو جونز عند 44441. قد يكون الإغلاق القوي فوق هذا المستوى ضروريًا لاستمرار الارتفاع. في حال حدوث انخفاض محتمل، قد يؤدي اختراق مستوى الدعم 44032 إلى تسريع الانخفاض نحو مستوى الدعم 43797. تشمل المستويات الفنية اليومية ما يلي:
يدعم: 44032 – 43792 – 43387
المقاومات: 44441 – 44677 – 45086

 

تحذير:

المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.

أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.