الولايات المتحدة الأمريكية
Piyasalar, bugün açıklanacak olan ve bu ayki Fed’in faiz indirimini pekiştirmesi beklenen Ağustos istihdam raporuna odaklandı. Dün açıklanan ADP anketi, özel sektör istihdamının Ağustos’ta yalnızca 54 bin arttığını, bunun Temmuz’da yukarı yönlü revize edilen 106 binlik artışın altında kaldığını ve 65 binlik beklentiyi karşılamadığını gösterdi. Bu hafta gelen ek veriler de işgücü piyasasında zayıflamaya işaret etti. Temmuz’da açık iş pozisyonları 7,18 milyona gerileyerek Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeye indi, işsizlik maaşı başvuruları ise iki ayın zirvesine çıktı. Bu gelişmeler, yatırımcıların 17 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimini neredeyse %100 olasılıkla fiyatlamasına yol açtı. Birçok Fed yetkilisi de işgücü piyasasındaki risklere dikkat çekerek acil politika gevşetimi çağrılarını güçlendirdi. Dolar endeksi Cuma günü 98,1 seviyesine gerileyerek önceki seansta elde ettiği kazançları sildi.Dolar genel olarak zayıflarken, en sert düşüşler Yeni Zelanda ve
Avustralya dolarına karşı görüldü. ABD endeks vadeli kontratları, yatırımcıların bu ayki Fed faiz indirimi beklentilerini pekiştirmesi beklenen Ağustos istihdam raporunu beklemesiyle Cuma günü hafif yükseldi. Perşembe günü S&P 500 %0,83 artışla yeni rekor kapanış yaparken, Dow %0,77 ve Nasdaq Composite %0,98 yükseldi. Güncel olarak, 17 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini %99’un üzerinde fiyatlamasına yol açtı. Şirket haberlerinde Broadcom, beklentilerin üzerinde gelen 3. çeyrek kârı ve olumlu gelecek projeksiyonlarının ardından mesai sonrası işlemlerde %4 yükseldi. Ayrıca bir müşterisinden yapay zekâya özel çipler için 10 milyar $’lık yeni sipariş aldığını açıkladı.
منطقة اليورو
Avrupa borsalarının Cuma günü küresel yükselişlere paralel olarak pozitif açılışa işaret ediyor. Zayıf ABD işgücü verileri Fed’in bu ay faiz indirimine gideceği beklentilerini güçlendirdi. Küresel tahvil getirilerindeki düşüş hisseler üzerindeki baskıyı hafifletirken, maliye politikaları ve ekonomik görünüme dair belirsizlikler sürüyor. Euro Stoxx 50 vadeli kontratları %0,4, Stoxx 600 vadeli kontratları ise %0,3 yükseldi. Geride bıraktığımız gün, seyahat hisseleri zayıf seyretti. Jet2, 2025–26 kış dönemi kapasite tahminini düşürmesinin ardından %12,5 değer kaybetti. Bu gelişme Ryanair (-%3,2), easyJet (-%3,7) ve TUI (-%1,2) hisselerini de baskıladı. Buna karşılık teknoloji hisseleri yükseliş gösterdi ve SAP %0,9, ASML Holding ise %3,5 prim yaptı.
تركيا
محليًا، ارتفع سعر الصرف الفعلي الحقيقي، استنادًا إلى مؤشر أسعار المستهلك، من 69.36 إلى 69.84 في أغسطس. وارتفع إجمالي احتياطيات البنك المركزي التايلندي من 176.3 مليار دولار إلى 178.4 مليار دولار الأسبوع الماضي، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات من 71.8 مليار دولار إلى 73.7 مليار دولار. في الولايات المتحدة، انخفض معدل التوظيف في القطاع الخاص وفقًا لمؤشر ADP في أغسطس دون التوقعات، مسجلًا 54 ألف وظيفة، بينما تجاوز مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) التوقعات عند 52.00. وارتفعت طلبات إعانة البطالة فوق التوقعات الأسبوع الماضي، مسجلةً 237 ألف وظيفة. ولم تؤثر البيانات على الأسعار. ويسود الهدوء تدفق البيانات المحلية اليوم.
يورو/دولار أمريكي
بينما يتداول اليورو مستقرًا عند 1.16 $، قد تكون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية حاسمة لتسعير أزواج العملات. وقد أكد تقرير ADP الصادر أمس ضعف سوق العمل، مع انخفاض التوظيف في القطاع الخاص دون التوقعات. وفي أوروبا، يُبرز ارتفاع الإنفاق الدفاعي واستثمارات البنية التحتية الألمانية المخاطر المالية، بينما يُراقب عن كثب تصويت الثقة في فرنسا في 8 سبتمبر.
يتم مراقبة المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 1.1631 – 1.1610 – 1.1591
المقاومات: 1.1670 – 1.1689 – 1.1709
الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي
استقر الجنيه الإسترليني فوق مستوى 1.34 $، بينما عززت بيانات العمل الضعيفة توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. يستمر عدم اليقين المالي قبل إعلان ميزانية المملكة المتحدة الخريفية، مما يضغط على الجنيه الإسترليني. وبينما صرّح محافظ بنك إنجلترا، بيلي، بتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت تخفيضات أسعار الفائدة، لا تتوقع الأسواق تخفيضات جديدة هذا العام، مُسجِّلةً أول تخفيض في أبريل. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 1.3457 – 1.3436 – 1.3414
المقاومات: 1.3479 – 1.3500 – 1.3530
الذهب/الدولار الأمريكي
يتداول الذهب حول مستوى 3,550 لأربعة عقود، ومن المتوقع أن يختتم الأسبوع بمكاسب تتجاوز مستوى ثلاثة عقود. وقد عزز هذا الارتفاع توقعات خفض أسعار الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة. وبينما عززت بيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، يُقيّم المستثمرون احتمالية خفضها ثلاث مرات هذا العام. ولا تزال المخاطر الجيوسياسية، والمخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وعدم اليقين العالمي، تُغذي الطلب على الذهب. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 3516 – 3487 – 3463
المقاومات: 3569 – 3593 – 3622
XAG/USD
Gümüş 41,8 $ seviyesine çıkarak 2011’den bu yana en güçlü seviyelerinde seyretti, zayıflayan ABD işgücü piyasası verileri Fed’in faiz indirimi beklentilerini artırdı. Yatırımcılar 17 Eylül’de 25 baz puanlık indirim ihtimalini neredeyse kesin olarak fiyatlarken, güvenli liman talebi jeopolitik ve ticari risklerle destekleniyor. Çin’in güneş paneli ihracatındaki %70’in üzerindeki artış da sanayi kaynaklı gümüş talebini güçlü tutuyor. Gün içi teknik seviyeler;
يدعم: 40.29 – 39.92 – 39.46
المقاومات: 41.11 – 41.58 – 41.94
نفط برنت الخام
انخفض خام برنت إلى 66.$، متراجعًا لليوم الثالث على التوالي، متجهًا نحو خسارة أسبوعية، مع ترقب المستثمرين لزيادة محتملة في الإنتاج خلال اجتماع أوبك+. وقد أثار ارتفاع الإنتاج وارتفاع المخزونات الأمريكية مخاوف بشأن فائض المعروض العالمي، بينما تُلقي توقعات الطلب الضعيف بظلالها على الأسعار. في غضون ذلك، تُعدّ دعوة ترامب لأوروبا لوقف واردات النفط الروسية عاملًا رئيسيًا في تحديد أسعار النفط العالمية.
يُشكّل ذلك خطرًا صعوديًا. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 66.27 – 65.77 – 65.21
المقاومات: 67.33 – 67.89 – 68.39
النفط الخام
انخفض سعر النفط الخام إلى 63.1 طن/طن، مسجلاً انخفاضًا لليوم الثالث على التوالي وخسارة أسبوعية. تترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن زيادة الإنتاج. ويؤجج ارتفاع المعروض من أوبك+ والمنتجين المستقلين، إلى جانب ارتفاع المخزونات الأمريكية، المخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي من النفط. ويؤثر ضعف الاقتصاد الأمريكي، واقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي، والرسوم الجمركية التجارية سلبًا على توقعات الطلب، بينما تُشكل دعوة ترامب لأوروبا لوقف واردات النفط الروسي خطرًا على ارتفاع الأسعار. المستويات الفنية اليومية:
يدعم: 62.73 – 62.20 – 61.66
المقاومات: 63.80 – 64.34 – 64.87
ناسداك (الأجل القريب)
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الولايات المتحدة بشكل طفيف يوم الجمعة، مما عزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، في ظل ترقب المستثمرين لتقرير التوظيف لشهر أغسطس. وكانت الأسواق قد ارتفعت بمقدار 25 نقطة أساس في 17 سبتمبر بعد بيانات التوظيف الضعيفة.
puanlık indirimi %99’un üzerinde fiyatlıyor. Şirket cephesinde Broadcom, güçlü bilanço ve 10 milyar $’lık yapay zekâ çip siparişiyle mesai sonrası işlemlerde %4 yükseldi. Gün içi teknik seviyeler
وجه؛
يدعم: 23494 – 23301 – 23194
المقاومات: 23794 – 23901 – 24093
مؤشر داو جونز (على المدى القريب)
DJ30 endeksi 0,77% artışla dünü pozitif tamamladı. Dün açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası piyasalar 17 Eylül’de 25 baz puanlık indirimi %99’un üzerindefiyatlıyor. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi ABD endeks vadelileri pozitif seyrediyor. Dün piyasa kapanışı sonrası bilanço açıklayan Broadcom, güçlü bilanço ve 10 milyar \$’lık yapay zekâ çip siparişiyle mesai sonrası işlemlerde %4 yükseldi ve bugün abd endeks vadelilerine destek oldu. Güniçi teknik seviyeler olarak;
يدعم: 45376 – 45053 – 44884
المقاومات: 45868 – 46037 – 46360
تحذير:
المعلومات الاستثمارية والتعليقات والتوصيات الواردة هنا لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية. تُقدم خدمات الاستشارات الاستثمارية من قِبل مؤسسات مُرخصة بناءً على احتياجات الأفراد، مع مراعاة تفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. إن التعليقات والتوصيات الواردة هنا هي ذات طبيعة عامة.قد لا تتناسب هذه التوصيات مع وضعك المالي وتفضيلاتك فيما يتعلق بالمخاطر والعوائد. لذلك، فإن اتخاذ قرارات استثمارية بناءً على المعلومات الواردة هنا فقط قد لا يُحقق نتائج تُلبي توقعاتك.
أعددنا هذا التقرير بالاعتماد على مصادر نعتبرها دقيقة وموثوقة. يهدف هذا التقرير إلى مساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بأنفسهم، ولا يهدف إلى التأثير على قراراتهم المتعلقة بشراء أو بيع أي أداة استثمارية. لا يمكن الربط بين قرارات المستثمرين الاستثمارية والآراء أو المعلومات أو البيانات الواردة في هذا التقرير، ولا يتحمل موظفو الشركة أو شركة ALGO YATIRIM مسؤولية أي أخطاء أو خسائر قد تنجم عن هذه القرارات.
اترك تعليقا