USA
Am Mittwoch herrscht an den globalen Märkten eine vorsichtige Stimmung. Der offizielle Regierungsstillstand in den USA, ausgelöst durch die Uneinigkeit von Demokraten und Republikanern bei der Einigung auf einen vorläufigen Haushalt, belastet die Risikobereitschaft der Anleger. Der Dollarindex stabilisierte sich nach dreitägigem Verlust bei 97,8 Punkten. Unsicherheit über die Dauer des Shutdowns könnte die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten verzögern. Die heutigen ADP-Daten zur privaten Beschäftigung sind für die Märkte von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf den am Freitag erwarteten Bericht über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen
Während die Zinsen stabil bei 4,151 TP3T liegen, notiert Gold aufgrund der Nachfrage nach sicheren Anlagen nahe Rekordniveaus und nähert sich 3.870 Dollar pro Unze. US-Aktien verzeichnen im Futures-Handel einen Ausverkauf, und sollte der Shutdown länger anhalten, könnte die Unsicherheit im Vorfeld der Fed-Sitzung Ende Oktober zunehmen. Unterdessen zeigten die am Dienstag veröffentlichten JOLTS-Daten, dass die Erwerbsbevölkerung
Der Markt signalisierte eine Abschwächung. In Unternehmensnachrichten stieg der Nike-Kurs im nachbörslichen Handel um %4,5, nachdem er besser als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal gemeldet hatte. Investoren werden sowohl den Kalender der Wirtschaftsdaten als auch die Entwicklungen hinsichtlich der Dauer des Lockdowns genau beobachten.

Eurozone
Die globale Risikobereitschaft wird durch starke Unternehmensbilanzen, das Thema künstliche Intelligenz und die Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank gestützt. Die europäischen Märkte stehen vor einem positiven Eröffnungskurs am Donnerstag. Die Euro Stoxx 50-Futures werden voraussichtlich um 0,6 % und die Stoxx 600-Futures um 0,5 % steigen und damit ihre Rekordstände ausbauen. Der erwartete mindestens dreitägige Regierungsstillstand in den USA wird von den Anlegern weitgehend ignoriert. In Europa stehen die Arbeitslosenzahlen der Eurozone und die französischen Haushaltszahlen im Mittelpunkt. Die gestern veröffentlichte Inflation der Eurozone stieg im September im Jahresvergleich erwartungsgemäß auf 2,2 % und bestärkt die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank ihren Leitzins bis zum Jahresende unverändert lassen wird. Heute sind keine wichtigen Unternehmensbilanzen verfügbar.

Türkei
Im Inland stieg der Verbraucherpreisindex (VPI) der Istanbuler Handelskammer (ITO) im September um 3,19 Prozent im Monatsvergleich und um 40,75 Prozent im Jahresvergleich. Der ISO-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe der Türkei fiel im September von 47,3 auf 46,7. In seiner Rede bei der Eröffnungssitzung der Großen Nationalversammlung der Türkei (TBMM) zum neuen Legislaturjahr erklärte Präsident Erdoğan, dass die Inflation innerhalb von drei Monaten unter 30 Prozent gesenkt werden wolle und dass 2026 ein Jahr der Reformen für die türkische Wirtschaft werde. In den USA ging die Zahl der Beschäftigten im privaten Sektor laut ADP um 32.000 zurück, obwohl ein Anstieg um 52.000 erwartet worden war. Dies war der stärkste Beschäftigungsverlust seit 30 Monaten. Unterdessen blieb der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe mit 49,1 im September leicht über den Erwartungen, aber unter der 50-Punkte-Marke. Die Auswirkungen der Daten auf die Preisgestaltung waren begrenzt.

EUR/USD
Der Euro stieg über 1,17 US-Dollar, da die Inflation auf 2,2 Prozent anstieg. Gleichzeitig verstärkten sich die Erwartungen, dass die EZB die Zinsen stabil halten würde, und der Dollar fiel aufgrund schwacher ADP-Daten.
Technische Intraday-Levels:
Unterstützungen: 1,1703 – 1,1677 – 1,1640
Widerstände: 1,1766 – 1,1804 – 1,1829

GBP/USD
Das Pfund Sterling stieg auf 1.347 Dollar und setzte damit seine viertägige Gewinnserie fort. Unterstützt wurde es durch die Schwäche des Dollars und die Entscheidung der BoE, die Zinsen stabil zu halten. Gleichzeitig hat der Regierungsstillstand die USA unter Druck gesetzt.
Es erzeugt Druck auf der Seite. Als technische Intraday-Levels;
Unterstützungen: 1,3429 – 1,3385 – 1,3336
Widerstände: 1,3522 – 1,3571 – 1,3615

XAU/USD
Gold wurde am Donnerstag nahe einem Rekordhoch von rund 3.860 Dollar gehandelt. Dieser Ausblick spiegelt die Erwartung wider, dass die Fed die Zinsen weiter senken wird und der Preis für sichere Anlagen
ADP-Daten zeigten einen Verlust von 32.000 Arbeitsplätzen im privaten Sektor, was den ersten Rückgang in Folge seit 2020 darstellt, und die Zinssätze
Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung ist gestiegen. Aufgrund des Regierungsstillstands wird der Bericht über die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft für September diese Woche jedoch nicht veröffentlicht. Inzwischen hat der Oberste Gerichtshof entschieden, dass die Fed
Die Entscheidung von Mitglied Lisa Cook linderte teilweise die Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbank. Technische Intraday-Niveaus:
Unterstützt: 3846- 3829 – 3804
Widerstände: 3888 – 3912 – 3930

XAG/USD
Silber wurde am Donnerstag über 47 Dollar gehandelt und blieb damit nahe seinem 14-Jahres-Hoch. Man kann davon ausgehen, dass es nach sieben Jahren erneut zu einem Shutdown der US-Regierung kommen wird.
Während die Nachfrage in den Häfen steigt, ist mit einer Verzögerung der Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft im September zu rechnen. Die ADP-Daten, die einen überraschenden Verlust von 32.000 Arbeitsplätzen ausweisen, werden voraussichtlich höher ausfallen als die Arbeitsmarktdaten.
Dies deutet auf eine Schwäche des Finanzmarktes hin und verstärkt die Erwartungen auf weitere Zinssenkungen der Fed. Fed-Beamter Goolsbee sagte jedoch, dass die Inflationsrisiken weiterhin bestehen und
Er betonte, dass die Politik nicht schnell gelockert werden sollte. Darüber hinaus prognostiziert das Silver Institute, dass das Angebot im Jahr 2025 etwa 100 Millionen Unzen unter der Nachfrage liegen wird, was darauf hindeutet, dass die globale
Er wies darauf hin, dass der Silbermarkt das fünfte Jahr in Folge ein Defizit aufweisen werde. Technische Intraday-Niveaus:
Unterstützt: 46,66 – 46,03 – 45,45
Widerstände: 47,87 – 48,45 – 49,08

Brent-Rohöl
Der Rohölpreis der Sorte Brent stieg am Donnerstag leicht auf rund 65 Dollar pro Barrel, blieb aber nahe dem Viermonatstief. Da sich die OPEC+ an diesem Wochenende trifft, könnte das Angebot steigen.
Spekulationen und steigende Rohöl- und Benzinvorräte in den USA schüren die Sorge vor einem Überangebot. Die Benzinnachfrage ist auf einem Sechsmonatstief.
Der Rückgang des BIP und die Abschwächung der Produktion in Asien haben die kurzfristigen Konsumsorgen verstärkt. Der Stillstand der US-Regierung hat den Fluss der Wirtschaftsdaten verzögert und zur globalen
Die Wachstumsrisiken wurden hervorgehoben und der Druck auf die Ölpreise erhöht. Technische Intraday-Niveaus:
Unterstützt: 65,90 – 64,24 – 64,54
Widerstände: 67,26 – 67,96 – 68,62

Rohöl
Der Preis für WTI-Rohöl stieg am Donnerstag leicht um rund 62 Dollar pro Barrel, blieb aber nahe dem Viermonatstief. Angebot vor dem OPEC+-Treffen
Während die Spekulationen über eine Preiserhöhung zugenommen haben, haben steigende Rohöl- und Produktbestände in den USA und eine nachlassende Benzinnachfrage die Sorge vor einem Überangebot geweckt.
Der Rückgang der Produktionstätigkeit in Asien hat sich negativ auf die regionale Nachfrageentwicklung ausgewirkt. Darüber hinaus hat der Shutdown der US-Regierung die globale Konjunktur negativ beeinflusst.
Dies erhöhte die Unsicherheit und übte zusätzlichen Druck auf die Ölpreise aus. Technische Intraday-Niveaus:
Unterstützt: 61,13 – 60,51 – 59,64
Widerstände: 62,61 – 63,48 – 64,10

Nasdaq (kurzfristig)
Der Nasdaq-Index stieg am Mittwoch um 0,42, was durch den Kauf von Technologieaktien trotz der US-Regierungsschließung unterstrichen wurde.
Die Aktien der Pharmaindustrie stiegen aufgrund von Preisvereinbarungen mit Pfizer stark an, da die Anleger die schwachen ADP-Arbeitsmarktdaten und die Verschiebung des Berichts über die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft ignorierten.
Aufgrund der Vereinbarung fand es zusätzliche Unterstützung. Die technischen Intraday-Niveaus sind wie folgt:
Unterstützt: 24528 – 24268 – 24128
Widerstände: 24927 – 25068 – 25327

Dow Jones (kurzfristig)
Der Dow Jones Industrial Average blieb am Mittwoch unverändert und verzeichnete trotz der Regierungsschließung und schwacher Beschäftigungsdaten einen begrenzten Zuwachs von 0,09, da die Anleger weiterhin vorsichtig bleiben.
Während der Anstieg der Pharmaaktien den Markt stützte, blieb die allgemeine Risikobereitschaft schwächer als im technologielastigen Nasdaq.
Technische Intraday-Levels:
Stützen: 46124- 45844 – 45642
Widerstände: 46606 – 46808 – 47088

Warnung:

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