USA
ABD’nin geçen hafta ithalata yönelik %39’luk gümrük vergisi kararıyla sarsılan İsviçre hükümeti, ABD’ye daha iyi ticaret koşulları sağlamaya kararlı olduğunu söyledi. ABD Ticaret Bakanlığı, fabrika siparişlerinin Haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 azaldığını açıkladı. Fabrika siparişlerindeki bu aylık değişim, son 5 yılda görülen en sert düşüş olarak kaydedildi. Haziran ayında nakliyat dışı yeni siparişler Mayıs ayındaki yüzde 0,2’lik artışın ardından, yüzde 0,4 artış gösterdi. Dayanıklı mal siparişleri yüzde 9,3’lük düşüşün ardından Haziran ayında yüzde 9,4 geriledi. Haziran’da ise tüketim malları sevkiyatları yüzde 0,8 azaldı. Trump, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde yeni bir Fed üyesi ve yeni bir istihdam istatistikçisi atayacağını açıkladı. Bu iki atama, küresel büyümenin gidişatına ilişkin endişelerin hakim olduğu bir dönemde, Trump’ın ekonomi gündemini şekillendirebilir. Trump, Adriana Kugler’in görevi bırakmasının ardından bu pozisyon için “birkaç kişi düşündüğünü” söyledi. Zayıf gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankası’nın eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentiler güç kazandı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in eylülde faiz indirimi yapma ihtimali %90’ın üzerine çıktı. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly faiz indirimlerinin zamanının yaklaştığını söyledi. Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazanarak %1,34 artışla 44.173,64 puana ulaştı. S&P 500 endeksi %1,47 yükselerek 6.329,94 puana ve Nasdaq endeksi %1,95 kazançla 21.053,58 puana çıktı. ABD’de bugün ticaret dengesi, hizmet sektörü PMI endeksi ve ISM imalat dışı PMI rakamlarının açıklanması bekleniyor.

 

Eurozone
Am ersten Handelstag der Woche wurde in Europa der Sentix-Index für das Anlegervertrauen veröffentlicht. Der Index für das Anlegervertrauen in der Eurozone sank im August um 8,2 Punkte auf 3,7. Die Daten zeigten, dass das Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union die Wirtschaft unter Druck gesetzt hatte. Der deutsche Finanzminister Lars Klingbeil betonte die Schwäche der Verhandlungen und äußerte seine Unzufriedenheit mit dieser Situation. Klingbeil erklärte außerdem, dass die Bestimmungen zu Energieinvestitionen und anderen strategischen Sektoren im Rahmen des Abkommens zwischen der EU und den USA so schnell wie möglich geklärt werden sollten. Er erklärte: „Die Handelsbeziehungen können nicht gesund vorankommen, ohne Unsicherheiten in Bereichen wie Investitionen, Energiekooperationen und Stahl zu beseitigen“, und forderte einen transparenten Prozess. In Europa werden der Einkaufsmanagerindex und der Erzeugerpreisindex für den Dienstleistungssektor veröffentlicht.

 

Türkei
Temmuz ayında TÜFE enflasyonu %2,40 seviyesindeki medyan piyasa beklentisi ve bizim %2,25’lık tahminimizin altında %2,06 seviyesinde gerçekleşti. Temmuz 2024’teki %3,23’lük rakamın seriden çıkmasıyla da, yıllık TÜFE enflasyonu %35,0’ten %33,5’e geriledi. Böylece yıllık TÜFE enflasyonu Mayıs 2024’te gördüğü %75,5 zirvesinden itibaren her ay gerilemiş oldu. Çekirdek TÜFE enflasyonu (C grubu) ise %1,80’lik beklentimize ve %2,1’lik medyan beklentiye karşılık %1,74’lük gerçekleşmenin ardından (Temmuz 2024: %2,45) yıllık bazda %35,6’dan %34,7’ye geriledi. Yurtiçi ÜFE enflasyonu aylık %1,73 seviyesinde gerçekleşerek (Temmuz 2024: %1,94) ılımlı seyrini sürdürdü ve %24,5’ten %24,2’ye geriledi. Böylece, son 2 ayda yükselen yıllık Yİ-ÜFE enflasyonu bu ay sınırlı da olsa yeniden geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesinde.” dedi. Diğer taraftan ODMD verilerine göre temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine yüzde 14,55 artarak 107 bin 718 adet oldu. Bugün TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

 

EUR/USD
Am ersten Handelstag der Woche wurde in Europa der Sentix-Investorenvertrauensindex veröffentlicht. Der Anlegervertrauensindex der Eurozone sank im August um 8,2 Punkte auf 3,7.
Die Daten zeigten, dass das Abkommen zwischen den USA und der Europäischen Union Druck auf die Nachfrage ausgeübt hatte. Die Fabrikaufträge in den USA gingen im Juni im Vergleich zum Vormonat um %4,8 % zurück.
Die monatliche Veränderung der Aufträge verzeichnete den stärksten Rückgang der letzten fünf Jahre. Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, sagte, der Zeitpunkt für Zinssenkungen rücke näher. Heute
Die PMI-Zahlen für den Dienstleistungssektor werden voraussichtlich im Zuge der Konjunkturdaten veröffentlicht. Unterhalb von 1,1572 liegen die Unterstützungsniveaus bei 1,1526, 1,1500 und 1,1486. Das Niveau von 1,1572
Darüber hinaus sind 1,1596 – 1,1620 und 1,1642 die zu verfolgenden Widerstandsniveaus. Als technische Intraday-Niveaus;
Unterstützungen: 1,1526–1,1500–1,1486
Widerstände: 1,1596 – 1,1620 – 1,1642

 

GBP/USD
Die GBP/USD-Parität, die aufgrund der weltweiten Schwächung des Dollars in der ersten Jahreshälfte gestiegen war, erfuhr in der zweiten Julihälfte Korrekturen.
Neben der leichten Erholung des Dollars tragen auch Sorgen um die britische Wirtschaft zu den Korrekturen des Paares bei. Gleichzeitig, am Donnerstag, dem 7. August, hat Großbritannien
Die Zinsentscheidung der türkischen Zentralbank (BoE) wird aufmerksam beobachtet. Es wird mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet. Das GBP/USD-Paar wird schwach bleiben, solange es unter 1,3325 bleibt.
In diesem Fall können der Bereich von 1,3220 – 1,3170 und 1,3135, der durch den 200-EMA-Indikator unterstützt wird, als Unterstützung beobachtet werden. Bei Reaktionskäufen wird ein Wert über 1,3325 erwartet.
Der Bereich von 1,3365 – 1,3400 wird überwacht. Technische Intraday-Niveaus:
Unterstützt: 1,3248 – 1,3200 – 1,3170
Widerstände: 1,3325 – 1,3365 – 1,3400

 

XAU/USD
Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamaması sonrası Fed’in eylül ayı faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler %90 üzerinde olasılık ile fiyatlanmaya
Die Käufe vom Freitag setzten sich gestern fort. Gold schwankte gestern zwischen 3,345$ und 3,385$ und schloss den Tag mit Käufern bei 3,378$. Die heutigen ISM-PMI-Daten für das nichtverarbeitende Gewerbe in den USA
wird bekannt gegeben und die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine werden weiterhin beobachtet. Technische Intraday-Niveaus:
Unterstützt: 3391 – 3408 – 3431
Widerstände: 3350 – 3327 – 3310

 

XAG/USD
Schwache US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft vom Freitag verstärkten die Erwartungen auf eine Zinssenkung durch die Fed und führten in den letzten Tagen zu einem Anstieg der Preise für wertvolle Rohstoffe.
Obwohl ein Anstieg zu beobachten ist, bewegt sich der Silberpreis heute Morgen seitwärts und liegt bei etwa 37,30 US-Dollar pro Unze. Technisch gesehen dürfte der Silberpreis über 36,72 US-Dollar bleiben.
Schutz ist wichtig für die Fortsetzung der Anstiege. In den Anstiegen können die Niveaus 37,70 - 38,00 als Widerstand verfolgt werden. Unter 36,72 ist eine mögliche
Bei den Korrekturen sind Rückgänge in Richtung der Niveaus von 36,00 – 35,70 zu beobachten. Technische Intraday-Niveaus;
Unterstützungen: 36,72 – 36,40 – 36,00
Widerstände: 37,70 – 38,00 – 38,50

 

Brent-Rohöl
Der Preis für Rohöl der Sorte Brent zur Lieferung im Oktober schwankte gestern zwischen 67,99$ und 69,96$ und lag am Ende bei etwa 68,65$. Auf der Ölangebotsseite verzeichneten die OPEC+-Länder täglich
Während die Ölproduktion um 547.000 Barrel gestiegen ist und die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine weiterverfolgt werden, deuten die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten auf der Nachfrageseite auf eine Schwäche hin.
Auch die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in China weisen einen schwachen Ausblick auf. Vor diesem Hintergrund ist mit steigenden Ölpreisen zu rechnen, sofern die geopolitischen Risiken nicht zunehmen.
kann unterdrückt werden. Heute werden die wöchentlichen Rohölbestände des American Petroleum Institute und die US-amerikanischen ISM-PMI-Daten für das nichtverarbeitende Gewerbe verfolgt. Brent-Rohöl-Futures unterliegen Intraday-
als technische Ebenen;
Unterstützt: 69,74 – 70,83 – 71,71
Widerstände: 67,77 – 66,90 – 65,80

 

Rohöl / WTI
Auf der Ölversorgungsseite erhöhten die OPEC+-Länder ihre tägliche Ölproduktion im September um 547.000 Barrel, und die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine werden fortgesetzt, während die USA
Die Drohung mit Zöllen gegen Länder, die Öl aus Russland nachfragen, insbesondere gegen Indien, wird auf den Märkten beobachtet. Auf der Ölnachfrageseite zeigen die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten
Während die Daten auf eine Schwäche hindeuten, zeigen auch die PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe in China schwache Aussichten. In diesem Zusammenhang, sofern die geopolitischen Risiken nicht zunehmen, werden die Ölpreise
Aufwärtsbewegungen könnten gedämpft werden. Heute werden die wöchentlichen Rohölbestände des American Petroleum Institute und die US-amerikanischen ISM-PMI-Daten für das nichtverarbeitende Gewerbe verfolgt.
technische Intraday-Niveaus bei Öl-Futures;
Unterstützt: 67,45 – 68,73 – 69,73
Widerstände: 65,17 – 64,17 – 62,89

 

Nasdaq (kurzfristig)
Die US-Aktienmärkte, an denen die Umsätze am Freitag aufgrund schwacher Beschäftigungsdaten und vorübergehender Rezessionsängste zunahmen, schlossen am ersten Handelstag der neuen Woche mit reaktionären Käufen.
Die Verluste vom Freitag wurden wieder ausgeglichen. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 1,34, der S&P 500 um 1,47 und der Nasdaq um 1,95. Technische Performance im Nasdaq-Index-Futures-Kontrakt
Wenn der Preis seine Stabilität über 23.345 halten kann, sind Aufwärtsbewegungen zu beobachten. In diesem Fall kann die Zone 23.500 – 23.700 getestet werden. Unter 23.345 dient die Zone 23.000 – 22.400 als Unterstützung.
können als technische Intraday-Level verfolgt werden;
Unterstützungen: 23.000 – 22.644 – 22.460
Widerstände: 23.530 – 23.700 – 24.050

 

Dow Jones (kurzfristig)
Wir beobachten die 44.000-Punkte-Marke des Dow-Jones-Index kurzfristig genau. Eine Stabilität über 44.000 Punkten ist ein Zeichen für eine anhaltende Aufwärtsbewegung.
Wichtig ist, dass der Kurs unter 44.000 fällt. Ein Ausverkaufstrend könnte erneut einsetzen. Zu diesem Zeitpunkt erscheint die Marke von 43.800 als erster starker Unterstützungspunkt.
Die technischen Intraday-Level werden überwacht:
Unterstützungen: 44.000 – 43.800 – 43.380
Widerstände: 44.640 – 44.880 – 45.300

 

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