USA
ABD hisse senedi vadeli kontratları Çarşamba günü büyük ölçüde yatay seyre adapte oldu. Yatırımcılar, Fed’in para politikası görünümünü şekillendirebilecek kritik enflasyon verilerine odaklanmayı sürdürüyor. Üretici fiyat endeksi bugün, tüketici fiyat endeksi ise Perşembe günü açıklanacak. Şirket haberlerinde, Oracle hisseleri kapanış sonrası işlemlerde %28 yükseldi. Şirket, Amazon, Google ve Microsoft üzerinden çoklu bulut veritabanı gelirlerinin son çeyrekte %1.529 arttığını açıkladı. Bu artış, yapay zekâ sunucularına yönelik güçlü talep sayesinde gerçekleşti. Oracle ayrıca olumlu bir bulut görünümü sundu. CEO Safra Catz, ilk çeyrekte üç müşteriden milyarlarca dolarlık sözleşme imzaladıklarını ve Oracle Cloud Infrastructure’a olan talebin
Der Nasdaq Composite stieg am Dienstag um 0,37 Prozent und erreichte damit einen neuen Rekordwert. Der Dow Jones Industrial Average legte um 0,43 Prozent zu, der S&P 500 legte um 0,27 Prozent zu. Deutlich nach unten korrigierte US-Arbeitsmarktdaten bestärken die Erwartungen, dass die Fed nächste Woche die Zinsen senken wird. Die Debatte dreht sich nun um die Höhe der Zinssenkung.

Eurozone
Avrupa endeks vadelileri Çarşamba günü pozitif açılışa işaret ediyor. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 %0,2, Stoxx 600 ise %0,3 artış kaydetti. Böylece endeksler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha derin faiz indirimleri yapacağı beklentilerinin risk iştahını artırmasıyla üst üste üçüncü işlem gününde de kazanımlarını genişletmiş olacak. Jeopolitik cephede, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’dan petrol alımları nedeniyle Avrupa Birliği’ni Çin ve Hindistan’a %100’e kadar gümrük vergisi uygulamaya çağırdı. Bu hamle, Moskova’nın mali gelirlerini sınırlamaya yönelik daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak görülüyor. Şirket haberlerinde ise Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk, organizasyonunu basitleştirmek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve diyabet ile obezite alanlarındaki büyüme fırsatlarına kaynak ayırmak amacıyla yaklaşık 9.000 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Türkei
Der Wechselkurs folgte gestern einem nahezu unveränderten Kurs bei geringer Volatilität. Während die Entwicklungen im Inland aufmerksam beobachtet werden, ist der wichtigste Datenpunkt der Woche die Zinsentscheidung der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT). Wir erwarten, dass die CBRT den Leitzins bei ihrer morgigen Sitzung um 250 Basispunkte senkt. Die Verbraucherpreisinflationsdaten werden morgen in den USA aufmerksam beobachtet. Die Erwartungen einer Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte bei ihrer Sitzung am 17. September dominieren den Markt, wobei auch eine Zinssenkung um 50 Basispunkte als unwahrscheinlich gilt. Heute werden im Inland die Daten zur Industrieproduktion für Juli aufmerksam beobachtet, während in den USA die PPI-Daten für August aufmerksam beobachtet werden. Der USD/TRY-Wechselkurs notiert seit 8:00 heute Morgen nahezu unverändert bei etwa 41,27. Der Dollarindex tendiert leicht nach unten bei etwa 97,74.

EUR/USD
Der Euro blieb über 1,17 US-Dollar, nachdem der französische Premierminister François Bayrou durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wurde. Diese Entwicklung verschärfte die politische Krise und zwang Macron zum dritten Mal in diesem Jahr, einen neuen Premierminister zu ernennen. Die Europäische Zentralbank wird die Zinsen auf ihrer Sitzung am Donnerstag voraussichtlich unverändert lassen. Der US-Inflationsbericht steht im Mittelpunkt, da schwache Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der Fed im September erhöhen. Technische Intraday-Werte:
Unterstützungen: 1,1681 – 1,1654 – 1,1605
Widerstände: 1,1757 – 1,1806 – 1,1833

GBP/USD
Das britische Pfund stieg über 1,35 Dollar und wurde dabei vom schwächeren Dollar gestützt, da US-Arbeitsmarktdaten eine Abkühlung am Arbeitsmarkt signalisierten. Die schwachen Daten deuten darauf hin, dass die Fed in diesem Monat die Zinsen senken wird.
Da die Erwartungen an eine Zinssenkung steigen, preisen die Märkte für 2025 eine Lockerung um rund 66 Basispunkte ein. Das Pfund steht jedoch vor dem Herbsthaushalt im November aufgrund von Unsicherheiten unter Druck und
Großbritannien dürfte aufgrund von Bedenken hinsichtlich britischer Vermögenswerte auf Wochenbasis einen Rückgang von 0,3 % verzeichnen. BoE-Gouverneur Andrew Bailey äußerte sich auch zum Zeitpunkt der Zinssenkungen in Großbritannien.
Er betonte, dass hinsichtlich der technischen Intraday-Niveaus viel mehr Unsicherheit bestehe.
Unterstützungen: 1,3499 – 1,3472 – 1,3427
Widerstände: 1,3571 – 1,3616 – 1,3643

XAU/USD
Altın, ABD’de faiz indirim beklentileri ve küresel belirsizliklerin desteğiyle ons başına 3.640 dolar civarına yükselerek rekor seviyelere yaklaştı. Tarım dışı istihdam verilerindeki aşağı yönlü revizyonlar ve zayıf işgücü piyasası raporları, Fed’in bu yıl birden fazla faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı. Öte yandan, Trump’ın AB’ye Çin ve Hindistan’a %100’e varan gümrük vergileri çağrısı ve Orta Doğu’daki huzursuzluklar jeopolitik riskleri yükseltiyor. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Unterstützt: 3610 – 3594 – 3562
Widerstände: 3658 – 3690 – 3706

XAG/USD
Der Silberpreis blieb am Mittwoch nahe seinem 14-Jahreshoch und stieg aufgrund der Erwartung einer Zinssenkung der Fed über 41 Dollar pro Unze. Daten des US Bureau of Labor Statistics zeigten, dass die Beschäftigung in den zwölf Monaten bis März um 911.000 zurückging – weniger als zuvor erwartet. Der Arbeitsmarkt bleibt schwach. Da sich die Anleger auf die Inflationsdaten der Woche konzentrieren, sorgt die anhaltende Nachfrage nach Solarenergie, Elektrofahrzeugen und Elektronik in Verbindung mit Angebotsengpässen für einen angespannten Silbermarkt. Technische Intraday-Kurse:
Unterstützt: 40,61 – 40,35 – 39,92
Widerstände: 41,29 – 41,72 – 41,98

Brent-Rohöl
Brent petrol vadeli kontratları, Orta Doğu’daki artan gerilimlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla Çarşamba günü varil başına 67 doların üzerine çıkarak üst üste üçüncü gün yükseldi. İsrail ordusunun Katar’ın Doha kentinde Hamas liderliğini hedef aldığını açıklaması bölgesel tansiyonu yükseltirken, OPEC+’ın Ekim ayı için beklenenden düşük üretim artışı fiyatlara destek verdi. Öte yandan, ABD stoklarının artmaya devam etmesi ve Trump’ın AB’ye Çin ile Hindistan’a %100 gümrük vergisi çağrısı da piyasaların odağında yer aldı.
Technische Intraday-Levels:
Unterstützt: 65,95 – 65,41 – 64,71
Widerstände: 67,19 – 67,89 – 68,43

WTI (Rohöl)
WTI petrol vadeli kontratları, Orta Doğu’daki artan gerilimlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla Çarşamba günü varil başına 63 doların üzerine çıkarak üst üste üçüncü gün yükseldi. İsrail’in Katar’ın Doha kentinde Hamas liderliğini hedef alması ve Gazze’ye yönelik yeni saldırı sinyali bölgesel tansiyonu tırmandırdı; OPEC+’ın Ekim ayı için sınırlı üretim artışı da fiyatlara destek verdi. Buna karşılık, ABD’de ham petrol stoklarının art arda ikinci hafta yükselmesi ve Trump’ın AB’ye Çin ile Hindistan’a %100 gümrük vergisi çağrısı piyasaların odağında yer aldı. Gün içi teknik seviyeler olarak ;
Unterstützt: 62,18 – 61,64 – 60,92
Widerstände: 63,43 – 64,15 – 64,69

Nasdaq (kurzfristig)
ABD hisse senedi vadeli kontratları, yatırımcıların Fed’in politika görünümünü şekillendirebilecek enflasyon verilerini beklemesiyle Çarşamba günü yatay seyretti. Oracle, güçlü yapay zekâ sunucusu talebi sayesinde Amazon, Google ve Microsoft’tan gelen çoklu bulut veritabanı gelirlerini %1.529 artırdığını açıklamasının ardından kapanış sonrası işlemlerde %28 yükseldi; şirket ayrıca milyar dolarlık sözleşmelerle desteklenen olumlu bir bulut görünümü paylaştı. Salı günü Nasdaq %0,37 ile rekor kapanış yaparken, Dow %0,43 ve S\&P 500 %0,27 yükseldi; öte yandan istihdam verilerindeki sert aşağı yönlü revizyonlar, Fed’in gelecek hafta faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı ve tartışmalar indirimin büyüklüğüne odaklandı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Unterstützt: 23771 – 23655 – 23594
Widerstände: 23958 – 24029 – 24145

Dow Jones (kurzfristig)
Am Dienstag schloss der Nasdaq Composite mit einem Rekordhoch von 0,37 %, während der Dow Jones um 0,43 % zulegte. Die US-Erzeugerpreisindex-Daten werden hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Preisentwicklung genau beobachtet, ebenso wie der DJ-Index, der unter der Woche seitwärts tendierte und negativ ausfiel, den ganzen Tag über im Blickfeld der Öffentlichkeit stehen wird. Zu den technischen Intraday-Werten zählen:
Stützen: 45513 – 45322- 45176
Widerstände: 45850 – 45996 – 46187

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