Die Wall Street notierte am Dienstag unverändert, nachdem sie bereits zu Beginn der Woche unverändert geschlossen hatte. Die Anleger warten weiterhin auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des Einzelhandelssektors in dieser Woche und weitere Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg.
Die S&P 500- und Nasdaq 100-Futures blieben unverändert, während der Dow Jones Industrial Average (DW) um 0,1 % fiel. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen blieb unverändert bei 4,35 % und die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen blieb unverändert bei 3,76 %. Die Anleger konzentrieren sich auf die Bilanzen des Einzelhandels in dieser Woche und die Rede von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell auf dem Symposium in Jackson Hole. Auf politischer Ebene kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an, nach Gesprächen in Washington über Sicherheitsgarantien US-Waffen im Wert von 90 Milliarden Dollar von den USA zu kaufen. Tage nachdem Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Alaska getroffen hatte, trafen sich Selenskyj und europäische Staats- und Regierungschefs im Rahmen der US-Bemühungen zur Beendigung des Krieges mit Trump. Trump kündigte seinen Wunsch an, ein direktes Treffen zwischen Putin und Selenskyj zu arrangieren und dass er Putin angerufen habe, um mit den Vorbereitungen für das Treffen zu beginnen. Selenskyj erklärte, sie seien zu Gesprächen bereit, während der Kreml noch keine formellen Zusagen gemacht habe. Auch die europäischen Staats- und Regierungschefs betonten die konstruktive Atmosphäre nach dem Treffen. Der britische Premierminister Starmer äußerte sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Home Depot (HD) wird seine Bilanzergebnisse für das zweite Quartal vor Börsenbeginn bekannt geben und damit die Berichtssaison für den Einzelhandel einläuten. Die Märkte werden auch das Symposium in Jackson Hole im Auge behalten. Anleger werden auf Signale aus Powells Aussagen zum Zeitpunkt von Zinssenkungen und zur Beibehaltung der vorsichtigen Haltung der Fed achten. Der Wirtschaftskalender ist am Dienstag leer. Die Baubeginne und Baugenehmigungen für Juli stehen an. Es wird erwartet, dass die Zahl der Baubeginne von 1,321 Millionen im Juni auf 1,290 Millionen im Juli sinkt. Die Zahl der Baugenehmigungen wird voraussichtlich von 1,397 Millionen auf 1,390 Millionen sinken. Die stellvertretende Vorsitzende der Fed für Finanzaufsicht, Michelle Bowman, wird eine Rede mit dem Titel „Unterstützung neuer Technologien im Bankensystem“ halten. Die europäischen Aktienmärkte legten am Dienstag zu. Die Indizes Stoxx 50 und Stoxx 600 stiegen um 0,1 %. Dieser Anstieg wurde durch den Optimismus hinsichtlich der Gespräche zwischen den USA und der Ukraine in Washington unterstützt, während Rüstungsaktien ihre Gewinne aufgrund von Anzeichen einer möglichen Deeskalation begrenzten. Der Stoxx Europe Aerospace & Defense Index fiel um 0,4 %, während Renk um 3,6 %, Saab um 3,3 % und Leonardo um 2,9 % nachgaben. Trump sagte Selenskyj, die USA würden im Rahmen eines Friedensabkommens zur Gewährleistung der Sicherheit der Ukraine beitragen; Einzelheiten seien jedoch noch nicht festgelegt. In den Unternehmensnachrichten erhielt die italienische Mediobanca die Genehmigung der EZB zur Übernahme der Banca Generali und schuf damit die zweitgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft des Landes. Sie konterte die Übernahmeversuche von Monte dei Paschi. Die Anleger konzentrieren sich auf die politischen Signale, die auf dem Symposium der Fed in Jackson Hole gegeben werden.

BRENT

Brent petrol vadeli işlemleri, Salı günü Rusya-Ukrayna görüşmesine dair beklentilerin ortasında varil başına 66 dolar seviyesine doğru geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı zirvenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i aradığını ve Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşme ayarlamaya başladığını, bu görüşmenin ardından üç liderin katılacağı bir zirvenin düzenleneceğini açıkladı. Rusya-Ukrayna savaşına dair olası bir çözüm, Rus enerji ihracatına yönelik yaptırımların sona ermesine ve Rus petrolünün serbestçe ticaretine imkan tanıyabilir. Petrol fiyatları, ticaret gerilimleri ve artan OPEC+ üretiminin baskısıyla bu ay halihazırda yaklaşık %10 düşüş yaşadı. OPEC+ arzı da baskı oluşturuyor. Brent fiyatı, 65,34 (Fibo %61,8) desteği üzerinde tutunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde 67,56 (Fibo %50) ve 69,77 (Fibo %38,2) seviyeleri direnç olarak izlenebilirken, aşağıda 62,59 (Fibo %76,4) ana destek konumunda. RSI nötr bölgede, MACD zayıf pozitif sinyal üretirken kısa vadede yatay-destekli bir görünüm ön planda. Teknik seviyeler olarak;
Widerstände: 67,56 – 69,77 – 72,52
Unterstützt: 65,34 – 62,59 – 58,16

Unze Gold

Altın fiyatları Salı günü ons başına 3.330 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar, ABD öncülüğünde Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik girişimleri değerlendirirken gözler aynı zamanda Fed’in yıllık Jackson Hole sempozyumuna çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü ve Putin-Zelenskiy buluşmasını ayarlamaya çalıştığını, sonrasında ise üç liderin katılacağı bir zirvenin planlandığını açıkladı. Bu durum olası bir barış anlaşmasına yönelik umutları artırsa da yatırımcılar yakın vadede bir ilerleme konusunda temkinli kaldı. Öte yandan dikkatler, bu hafta Wyoming’de konuşma yapacak olan Fed Başkanı Jerome Powell’a çevrilmiş durumda. Piyasa aktörleri, Eylül ayında Fed’in faiz indirimlerine yeniden başlayıp başlamayacağına dair ipuçları arıyor. Şu anda piyasalar, gelecek ay 25 baz puanlık faiz indirimi olasılığını %84 olarak fiyatlıyor.Altın vadeli kontrat grafiğinde fiyat kısa vadede 3.336 (Fibo %38,2) desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 3.414 (Fibo %23,6) ve 3.470 – 3.539 bandı güçlü direnç olarak öne çıkarken, aşağıda 3.274 (Fibo %50) ve 3.211 (Fibo %61,8) seviyeleri destek konumunda. RSI nötr bölgede yatay seyrederken, MACD zayıf görünümünü koruyor, bu da fiyatın kısa vadede yatay-destekli hareketini sürdürebileceğini, ancak yeniden 3.414 üzerinde kalıcılık sağlanırsa fiyatlar yukarı ivmelenebilir..Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;
Widerstände: 3414 – 3470 – 3539
Unterstützt: 3336 – 3274 – 3211

S&P 500

Die US-Aktienfutures zeigten sich am Dienstag nach volatilem Handel am Vortag kaum verändert. Am Montag fiel der S&P 500 knapp unter sein Plateau, der Dow verlor fast 0,1 %, während der Nasdaq Composite um 0,03 % stieg. Die Märkte konzentrierten sich auf die Ergebnispräsentationen großer Einzelhändler wie Home Depot, Target und Walmart, die Aufschluss über die Entwicklung der Verbraucherausgaben und den Zolldruck geben könnten. Die Kommentare von Fed-Vorsitzendem Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium an diesem Wochenende und das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung werden ebenfalls aufmerksam beobachtet, da die Anleger Klarheit über den nächsten Zinsschritt der Zentralbank suchen. Der S&P 500 blieb am Dienstag weitgehend unverändert, nachdem er zu Wochenbeginn unverändert geschlossen hatte. Die Werte von 6.500 und 6.700 bieten starken Widerstand nach oben, während die Werte von 6.407 und 6.277 (EMA50-Unterstützung) wichtige Unterstützungen für mögliche Abwärtskorrekturen sind. Der RSI-Indikator bewegt sich horizontal auf 60 Niveaus, hat aber den überkauften Bereich nicht erreicht, was darauf hindeutet, dass das Aufwärtspotenzial anhält. Der MACD bewegt sich horizontal im positiven Bereich, was darauf hindeutet, dass der Trend seine Aufwärtsdynamik beibehält, aber kurzfristig die Möglichkeit einer Konsolidierung besteht. Als kurzfristige technische Niveaus;
Widerstände: 6500 – 6600 – 6700
Unterstützt: 6497 – 6277 – 6080

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