USA
Yatırımcılar bu hafta, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararın odaklanması ile ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirisi Salı günü %4,4 civarında yatay seyretti. Fed’in Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak Eylül ayında olası bir faiz indirimi konusunda verilecek sinyaller piyasalar tarafından yakından izlenecek. Ayrıca Fed’in enflasyon göstergesi olarak tercih ettiği Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) raporu da yakında açıklanacak ve bu veri, tarifelerin fiyat baskıları üzerindeki etkisi konusunda ipuçları verebilir. Bu hafta ayrıca iş gücü piyasasına ilişkin bir dizi veri açıklanacak; haftanın en çok beklenen verisi ise Cuma günü yayımlanacak olan aylık istihdam raporu olacak. ABD hisse senedi vadeli işlemleri, haftaya karışık bir başlangıç sonrası Salı günü yatay seyretti. Pazartesi günü S&P 500 %0,02, Nasdaq Composite ise %0,33 yükselerek her ikisi de yeni rekor seviyelere ulaştı. Piyasa, ABD ile Avrupa Birliği arasında duyurulan yeni ticaret anlaşmasına tepki verirken, aynı zamanda yoğun bir bilanço haftası ve önemli ekonomik veriler öncesinde temkinli duruş sergiledi. ABD ile Avrupa Birliği arasında hafta sonunda varılan ve AB’den yapılan ihracatın çoğuna %15 gümrük vergisi getiren ticaret anlaşması da dikkat çekmeye devam ediyor. Anlaşma, ABD ekonomisine orantısız şekilde avantaj sağladığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Öte yandan, ABD-Çin ticaret ateşkesinin uzatılabileceğine dair iyimserlik arttı. Yatırımcılar, makro ekonomik veriler başta olmak üzere Meta, Microsoft, Apple ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerinin açıklayacağı bilançolara da odaklanmış durumda.

Eurozone
Avrupa’da yatırımcılar, yeni açıklanan ABD-AB ticaret anlaşmasının etkilerini değerlendirmeye devam ederken, hisse senedi piyasalarının Salı günü yükselişle açılması bekleniyor. Pazartesi günü bölge genelindeki hisseler baskı altında kaldı. Anlaşma, Euro Bölgesi büyümesi pahasına ABD ekonomisini destekler nitelikte görüldü. Fransa’dan yetkililer, AB mallarına %15 gümrük vergisi getiren bu anlaşmayı dengesiz olarak nitelendirirken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yeni şartlar altında Almanya’nın önemli ölçüde ekonomik zarar görebileceği konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcılar ayrıca, Barclays, L’Oréal, AstraZeneca ve Ferrovial gibi büyük Avrupalı şirketlerin açıklayacağı bilançolara odaklanmış durumda. Vadeli işlemlerde Euro Stoxx 50 %0,3, Stoxx 600 ise %0,2 yükseldi..

Türkei
Am ersten Handelstag der Woche folgten die Wechselkurse einem nahezu unveränderten Kurs mit geringer Volatilität. Ratingentscheidungen der Ratingagenturen hatten nur begrenzten Einfluss auf die Preisbildung. Nach der Zinssenkungsentscheidung der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) werden die Juli-Inflationsdaten der nächsten Woche entscheidend für den Zinssenkungszyklus sein. In den USA wird die morgige Zinsentscheidung der Fed ein zentraler Faktor sein. Die Märkte erwarten, dass die Zinsen stabil bleiben. Die Botschaften von Fed-Vorsitzendem J. Powell werden entscheidend sein. Zudem bestehen seit einiger Zeit Meinungsverschiedenheiten über die Zinssätze zwischen der US-Regierung und der Fed. Zudem werden Handelsabkommen vor dem 1. August genau beobachtet. Nach den Zollabkommen zwischen den USA und der EU werden die Verhandlungen zwischen den USA und China aufmerksam verfolgt.

EUR/USD
Der Euro blieb nach der allgemeinen Dollarstärke unter Druck, da die Anleger auf das neu angekündigte Handelsabkommen zwischen den USA und der EU reagierten. Technisch gesehen wird das Paar kurzfristig bei 1,1647 gehandelt.
Wir beobachten das Niveau. Das Risiko eines Kursrückgangs unter den 20-50 EMA deutet auf einen zunehmenden Verkaufsdruck hin. Sollte die Marke von 1,1524 nach unten durchbrochen werden, dürfte sich der Rückgang bis zur Unterstützung von 1,1462 fortsetzen.
Unterstützungen: 1,1524 – 1,1462 – 1,1339
Widerstände: 1,1647 – 1,1709 – 1,1832

GBP/USD
Das britische Pfund hat sein jüngstes Zweiwochenhoch erreicht, da schwache britische Daten den Fokus des Marktes von der Inflation auf die Verlangsamung des Wachstums verlagerten und der Handelsoptimismus die US-Währung ankurbelte.
Technisch beobachten wir das GBP/USD-Paritätsniveau von 1,3385, das von 1,358 $ auf 1,33 $ fällt. Ein Verharren über diesem Niveau ist entscheidend für positive Erwartungen.
Unter 1,3385 können die Niveaus 1,3318 – 1,3284 als Unterstützung beobachtet werden. Als technische Intraday-Niveaus;
Unterstützt: 1,3318 – 1,3284 – 1,3217
Widerstände: 1,3385 – 1,3419 – 1,3486

XAU/USD
Der Goldpreis stieg am Dienstag auf rund 3.320 Dollar pro Unze, fiel jedoch auf ein Dreiwochentief, da nachlassende Handelsspannungen und ein stärkerer US-Dollar die Attraktivität des Metalls trübten.
blieb in der Nähe des Niveaus. Bei Bewegungen unter 3320 ist eine Lockerung in Richtung der Niveaus 3295 - 3276 zu beobachten. Damit der Aufwärtstrend wieder in den Vordergrund tritt, 3320
Es kann notwendig sein, die Beständigkeit über dem Niveau zu sehen. Als technische Intraday-Niveaus;
Unterstützt: 3295 – 3276 – 3251
Widerstände: 3340 – 3365 – 3384

XAG/USD
Der Silberpreis blieb am Dienstag unter Druck und blieb unter 38,20 USD pro Unze, fiel jedoch um das Zweifache, da der starke US-Dollar den Markt weiterhin belastete.
Der Silberpreis notiert nahe dem Wochentief. Technisch beobachten wir Silber bei 38,12. Ein Durchbruch über dieses Niveau könnte für optimistische Erwartungen notwendig sein.
Beim Anstieg können die Niveaus 38,36 – 38,57 als Widerstand verfolgt werden. Technische Intraday-Niveaus;
Unterstützt: 37,92 – 37,68 – 37,40
Widerstände: 38,36 – 38,57 – 38,80

Brent-Rohöl
Die Rohöl-Futures der Sorte Brent wurden am Dienstag bei rund 70 Dollar pro Barrel gehandelt. Diese Entwicklung war bereits am Montag erwartet worden, nachdem Präsident Trump die Frist für Russland zur Erreichung eines Friedensabkommens mit der Ukraine verkürzt hatte.
Nachdem der Kurs aufgrund von Sorgen über einen Rückgang der weltweiten Ölversorgung über %2 gestiegen war, konnte er seine Gewinne halten. Technisch gesehen beobachten wir den Ölpreis bei 68,98.
Es ist zu erwarten, dass der Anstieg anhält. Bei möglichen Rückgängen können die Niveaus 6768,28 - 67,04, 01 - 66,50 als Unterstützung dienen. Als technische Intraday-Niveaus;
Unterstützt: 68,98 – 68,28 – 67,04
Widerstände: 70,22 – 70,92 – 72,16

Rohöl (WTI)
Technisch gesehen beobachten wir den Rohölpreis bei 66,37. Eine Erholung über dieses Niveau könnte auf Werte zwischen 67,68 und 68,43 hinauslaufen.
Bei Verkäufen unterhalb des Widerstandsniveaus können die Niveaus 66,37 – 65,62 als Unterstützung dienen. Die technischen Intraday-Niveaus lauten wie folgt:
Unterstützt: 66,37 – 65,62 – 64,30
Widerstände: 67,68 – 68,43 – 69,75

Nasdaq (kurzfristig)
Technisch gesehen beobachten wir den Nasdaq-Index-Futures-Kontrakt bei 23509. Wenn der Index weiterhin über diesem Niveau bleibt, könnten wir uns in Richtung 23600 bewegen.
Es ist zu erwarten, dass sich der Anstieg fortsetzt. Im Falle einer möglichen Korrektur des Nasdaq, der auf Rekordniveau notiert und anfälliger für Gewinnmitnahmen ist, werden die Niveaus 23509 – 23435 als Unterstützung angesehen.
kann verfolgt werden. Technische Intraday-Levels;
Unterstützt: 23509 – 23435 – 23362
Widerstände: 23582 – 23657 – 23730

Dow Jones (kurzfristig)
Technisch beobachten wir den DJ-Index kurzfristig bei 45.073. Ein starker Schlusskurs über diesem Niveau könnte für eine Fortsetzung des Anstiegs notwendig sein.
Bei einem weiteren Anstieg könnten die Niveaus 45236 – 45473 zu Zielen werden. Bei einem Druck unterhalb des Niveaus 45073 könnten die Niveaus 44836 – 44673 zur Unterstützung werden.
können als technische Intraday-Level verfolgt werden;
Unterstützt: 44836 – 44673 – 44436
Widerstände: 45236 – 45473 – 45636

Warnung:

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