USA
Der Goldpreis stieg am Dienstag auf über 3.860 US-Dollar pro Unze, erreichte damit einen neuen Rekordwert und steuert auf den stärksten monatlichen Anstieg seit 14 Jahren zu. Diese Rallye wurde von Anlegern befeuert, die angesichts des Risikos eines US-Regierungsstillstands und der Erwartung weiterer Zinssenkungen durch die Fed einen sicheren Hafen suchten. Die Haushaltsgespräche zwischen Präsident Donald Trump und den Kongressabgeordneten stocken weiterhin. Sollte keine Einigung erzielt werden, könnten ab Mittwoch ein Regierungsstillstand und die Verschiebung der Veröffentlichung wichtiger makroökonomischer Daten, insbesondere des Berichts über die Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft für September, zur Debatte stehen. Darüber hinaus trägt die Einführung neuer US-Zölle am Mittwoch zur Marktunsicherheit bei. Der Dollarindex pendelt um 98 Punkte, wobei die Anleger auf die am Freitag veröffentlichten Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft und andere Beschäftigungsindikatoren blicken. Der Präsident der New Yorker Fed, John Williams, betonte, dass erste Anzeichen einer Abschwächung am Arbeitsmarkt eine Zinssenkung unterstützen. US-Aktienfutures dürften am Dienstag ruhig eröffnen. Eine Erholung der Technologie- und KI-Aktien zu Wochenbeginn stützte die Wall Street, wobei Nvidia, AMD und Micron Technology deutliche Gewinne verzeichneten. Betrachtet man den September insgesamt, so bereitet sich der Dow Jones Industrial Average darauf vor, den Monat mit einem Plus von 1,7 positiv abzuschließen, der S&P 500 mit 1,3 und der Nasdaq mit 1,5.

Eurozone
Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag voraussichtlich unverändert eröffnen, da sich die Anleger auf die Inflationsdaten aus ganz Europa konzentrieren und davon ausgehen, dass diese den geldpolitischen Ausblick der Europäischen Zentralbank beeinflussen werden. Unterdessen trüben der politische Stillstand in den USA und die zunehmende Kritik an den neuen Zöllen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump die globale Risikobereitschaft. Premierminister Keir Starmer wird voraussichtlich heute auf der laufenden Jahreskonferenz der Labour Party in Liverpool sprechen, während die Rede von Schatzkanzlerin Rachel Reeves am Montag bemerkenswert war, da sie nur wenige Details zum bevorstehenden Herbsthaushalt enthielt und die Erwartungen an Steuererhöhungen hervorhob. Die Euro Stoxx 50- und Stoxx 600-Futures blieben im vorbörslichen Handel unverändert.

Türkei
Am ersten Handelstag der Woche folgten die Wechselkurse einem nahezu unveränderten Kurs mit geringer Volatilität. Auf Inlandsebene stieg der Konjunkturvertrauensindex im September von 97,90 auf 98,00 und erreichte seinen höchsten Stand der letzten sechs Monate. Die ausstehenden Eigenheimverkäufe in den USA stiegen im August um 4,00 Prozent, entgegen den Erwartungen eines Anstiegs von 0,2 Prozent. Fed-Gouverneur S. Miran erklärte, er sei mit der Entscheidung der Fed, die Zinsen auf der letzten Sitzung um einen Viertelprozentpunkt zu senken, nicht einverstanden und unterstütze eine Senkung um einen halben Prozentpunkt. Während die veröffentlichten Daten keinen Einfluss auf die Preisentwicklung hatten, setzte der Dollarindex seine begrenzte Abwertung fort. Auf Inlandsebene wird heute die Außenhandelsbilanz beobachtet, während in den USA das Verbrauchervertrauen und die JOLTS-Stellenangebote beobachtet werden; der Einfluss dieser Daten auf die Preisentwicklung könnte begrenzt sein.

EUR/USD
Euro eylül sonunda 1,17 doların altına gerileyerek ayı yatay kapatmaya yöneldi. Piyasalar Fed’den bu yıl iki faiz indirimi daha beklerken, ECB tarafında gevşeme döngüsünün sona erdiği sinyali öne çıktı. Ticaret cephesinde Trump ilaçlara %100 gümrük tarifesi açıklarken, AB sınırlama sağladı ve Çin çelik ithalatına ek vergi hazırlığı gündeme geldi. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Unterstützungen: 1,1698 – 1,1672 – 1,1644
Widerstände: 1,1752 – 1,1780 – 1,1807

GBP/USD
Nach der Rede von Finanzministerin Rachel Reeves auf der Konferenz stieg das Pfund Sterling auf 1.343 US-Dollar. Reeves betonte Haushaltsdisziplin und hob Infrastrukturinvestitionen und Förderpakete für die Industrie hervor. Während die Märkte auf den November-Haushalt warten, bleiben die Wachstums- und Inflationserwartungen schwach. Technische Intraday-Kurse:
Unterstützt: 1,3391 – 1,3352 – 1,3320
Widerstände: 1,3461 – 1,3494 – 1,3532

XAU/USD
Altın fiyatları 3.860 doların üzerine çıkarak rekor kırdı ve son 14 yılın en büyük aylık kazancına ilerliyor. ABD’de hükümet kapanma riski ve yeni gümrük tarifeleri piyasalarda tedirginlik yaratıyor. Fed’den yıl sonuna kadar ek faiz indirimleri beklentisi güçlenirken, altın eylülde %11’den fazla değer kazandı. Gün içi teknik seviyeler olarak;
Unterstützt: 3781 – 3728 – 3701
Widerstände: 3860 – 3886 – 3939

XAG/USD
Gümüş fiyatı 47 dolar civarında işlem görerek eylülde yaklaşık %20 yükselişe yöneldi. ABD’de hükümet kapanma riski ve veri akışının durabileceği endişesi güvenli liman talebini artırıyor. Ayrıca arz açığının sürmesi beklentisi gümüşü desteklerken, Fed’den ek faiz indirimi ihtimali fiyatlara güç katıyor. Gün içi teknik seviyeler;
Unterstützt: 46,16 – 45,42 – 44,92
Widerstände: 47,39 – 47,90 – 48,63

Brent-Rohöl
Die Brent-Rohölpreise fielen unter 67 US-Dollar und setzten ihren Rückgang angesichts der Erwartungen auf ein erhöhtes Angebot und der Hoffnung auf einen Waffenstillstand fort. Die Möglichkeit einer Produktionssteigerung durch die OPEC+ und die Wiederaufnahme der Exporte aus dem Nordirak stärkten das Angebot. Die Ankündigung eines Friedensplans für Gaza durch Trump und Netanjahu sorgt weiterhin für geopolitische Unsicherheit, während das Risiko eines Regierungsstillstands in den USA die Nachfragesorgen schürt. Technische Intraday-Werte:
Unterstützt: 65,90 – 65,24 – 64,54
Widerstände: 67,26 – 67,96 – 68,62

Rohöl
Die WTI-Rohölpreise setzten ihren Rückgang fort und fielen aufgrund der Erwartung eines erhöhten Angebots und eines möglichen Waffenstillstands im Gazastreifen auf 63 US-Dollar pro Barrel. Die Möglichkeit einer Produktionssteigerung der OPEC+ im November und die Wiederaufnahme der Exporte aus der irakischen Kurdistan-Region erhöhen den Angebotsdruck. Geopolitische Unsicherheiten und das Risiko eines US-Regierungsstillstands schüren ebenfalls die Nachfragesorgen. Technische Intraday-Kurse:
Unterstützungen: 62,25 – 61,40 – 59,84
Widerstände: 64,66 – 66,22 – 67,07

Nasdaq (kurzfristig)
Während der Nasdaq am Dienstag im Futures-Handel stagnierte, war die Woche geprägt von einer starken Erholung der Technologie- und künstlichen Intelligenzaktien, darunter Nvidia, AMD und Micron.
Während der Anstieg der Unternehmen den Index stützt, vertrauen die Anleger weiterhin auf das Rentabilitätspotenzial des Sektors der künstlichen Intelligenz. Das Risiko eines Regierungsstillstands
Trotzdem ist der Nasdaq mit einem Anstieg von %5,3 im September der Index mit der stärksten Performance. Die technischen Intraday-Niveaus sind wie folgt:
Unterstützt: 24473 – 24362 – 24226
Widerstände: 24721 – 24857 – 24968

Dow Jones (kurzfristig)
Der Dow Jones (D30) startete die Woche positiv mit einem Plus von 0,15 %, obwohl er am Dienstag unverändert blieb. Technologie und künstliche Intelligenz waren die treibenden Kräfte hinter dem Anstieg des Index.
Die Erholung der Aktienmärkte stützte den breiteren Markt. Obwohl das Risiko eines Regierungsstillstands weiterhin auf der Tagesordnung stand, schloss der Dow Jones im September mit einem Plus von 1,7 %.
Die technischen Intraday-Niveaus sind wie folgt;
Unterstützt: 46121 – 45958 – 45777
Widerstände: 46464 – 46645 – 46807

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