Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve ABD’den bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde temkinli görünüm korunuyor. ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri ve ekonomik hamleleri, İran ve Orta Doğu hattında artan tansiyon ile birlikte küresel risk primi yüksek kalmaya devam ediyor. Buna karşın ABD ekonomisinin genel anlamda dirençli seyrini sürdürmesi ve Fed’in yıl içinde sınırlı da olsa faiz indirimlerine devam edebileceği beklentisi, risk iştahının tamamen zayıflamasını engelliyor.

ABD hisse senedi piyasalarında sektörler arası ayrışma belirginleşmiş durumda. Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde değerlemelere bağlı kar satışları öne çıkarken; jeopolitik risklerden destek bulan enerji, sanayi ve zorunlu tüketim hisselerine yönelim dikkat çekiyor. ABD tahvil faizleri yukarı yönlü seyrini sürdürürken, dolar endeksindeki güçlenme küresel varlık fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Değerli metaller cephesinde ise altın, güvenli liman talebiyle tarihi zirvelere yakın seviyelerde dengelenme eğilimini koruyor.

Asya piyasaları bu sabah genel olarak pozitif seyrederken, ABD vadeli endeksleri veri öncesinde yatay bir açılışa işaret ediyor.

ABD & EURO BÖLGESİ

ABD’de bugün açıklanacak istihdam verileri, Fed’in para politikası patikasına dair beklentiler açısından kritik önem taşıyor. Piyasa, istihdam cephesinde ılımlı bir yavaşlama senaryosunu baz alırken, beklentilerin altında gelebilecek bir veri faiz indirim beklentilerini destekleyebilir. Güçlü bir veri ise dolar ve tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskıyı artırabilir.

Trump yönetiminin konut piyasasını desteklemek amacıyla açıkladığı mortgage tahvili alım planları ve ABD Yüksek Mahkemesi’nin gümrük tarifelerine ilişkin verebileceği kararlar da piyasalarda yakından izleniyor. Fed üyelerinden gelen açıklamalar, enflasyon görünümündeki belirsizlikler nedeniyle temkinli duruşun sürdüğüne işaret ediyor.

Euro Bölgesi’nde ekonomik güven zayıf seyrini korurken, enflasyon beklentilerindeki görece istikrar ECB’nin faizleri sabit tutma eğilimini destekliyor. Avrupa borsalarında savunma ve enerji hisseleri öncülüğünde sınırlı pozitif görünüm devam ediyor.

TÜRKİYE

Yurt içinde Hazine’nin 7 ve 12 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracına gelen güçlü talep, Türkiye varlıklarına yönelik ilginin sürdüğüne işaret ediyor. İhraca yaklaşık üç katı talep gelmesi, özellikle uzun vadeli yatırımcıların ilgisini gösteriyor. TCMB rezervlerinde son haftada sınırlı bir gerileme izlenirken, yabancı yatırımcıların yıl başından bu yana hem hisse hem tahvil tarafında alım yönlü pozisyon aldığı görülüyor.

Borsa İstanbul’da 12.000 puan üzerindeki fiyatlamalar sonrası yaşanan soluklanma, ana trendi bozmayan sağlıklı bir dengeleme süreci olarak değerlendiriliyor. Ocak ayının tarihsel olarak olumlu performansı ve yabancı ilgisinin sürmesi, orta vadeli görünümü destekliyor. Bugün kasım ayı sanayi üretimi verisi yurt içi ajandanın öne çıkan başlığı konumunda.

PİYASA GÜNDEMİ

  • 16:30 | ABD: Ortalama Saatlik kazanç

  • 16:30 | ABD: Tarım Dışı İstihdam

  • 16:30 | ABD: İşsizlik Oranı

XAUUSD (Ons Altın)
Güvenli liman talebi güçlü kalmaya devam ediyor. İstihdam verisi volatiliteyi artırabilir.

  • Direnç: 4.470 / 4.485 / 4.550

  • Destek: 4.440 / 4.400 / 4.300

XAGUSD (Ons Gümüş)
Kısa vadede sert hareketler sonrası dengelenme çabası izleniyor.

  • Direnç: 77.50 / 78.10 / 79.00

  • Destek: 76.00 / 74.60 / 71.65

UKOIL (Brent Petrol)
Jeopolitik riskler fiyatlamayı destekliyor, arz belirsizliği sürüyor.

  • Direnç: 63.30 / 64.50 / 66.10

  • Destek: 62.20 / 60.80 / 59.30

WTI (US OIL)
Arz–talep dengesine yönelik belirsizlikler volatiliteyi artırıyor.

  • Direnç: 59.80 / 61.20

  • Destek: 58.10 / 57.40

EURUSD
Dolar endeksindeki güçlenme baskı yaratıyor. Veri sonrası yön netleşebilir.

  • Direnç: 1.1680 / 1.1760 / 1.1820

  • Destek: 1.1620 / 1.1560 / 1.1500

USDTRY
Kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. İç veri akışı sınırlı etkili.

  • Direnç: 43.30 / 43.60

  • Destek: 42.80 / 42.50

S&P 500
Sektörel rotasyon sürüyor. Veri sonrası yön tayini bekleniyor.

  • Direnç: 6.940 / 6.980

  • Destek: 6.920 / 6.880

NAS100
Teknoloji hisselerinde oynaklık yüksek. Makro veriler belirleyici.

  • Direnç: 25.940 / 26.275

  • Destek: 25.248 / 24.732

:warning: UYARI: 

Investment information, comments and recommendations provided herein are not within the scope of investment consultancy. Investment consultancy services are provided by authorized institutions on a personalized basis, taking into account the risk and return preferences of individuals. The comments and recommendations contained herein are of a general nature.. These recommendations may not be suitable for your financial situation and risk and return preferences. Therefore, making investment decisions based solely on the information contained herein may not produce results that meet your expectations.

This report has been prepared by us using sources we consider accurate and reliable. It is intended to assist investors in making their own investment decisions and is not intended to influence their decisions regarding the purchase or sale of any investment instrument. No connection can be established between the investment decisions made by investors and the opinions, information, or data contained in this report, and neither the company's employees nor ALGO YATIRIM are responsible for any errors or losses that may arise as a result of such decisions.